[Wartungsrechnungen] - Rechnungsjournal
- Waldemar Barz
Das Rechnungsjournal enthält alle Vorgänge vom Typ "Wartungsrechnung".
Sie können das Rechnungsjournal beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Rechnungen mit bestimmten Eigenschaften suchen.
Über die Schaltfläche "Suchen" erscheint der Such-Dialog mit dem Sie im Rechnungsjournal nach beliebigen Texten suchen können.
Für jede Rechnung können bzw. müssen folgende Daten eingegeben werden:
- Name
Der Name identifiziert eindeutig die Rechnung. Dies ist das einzige MUSS-Feld. - Anwenderstatus
Folgende Anwenderstatus sind auswählbar:
| die Rechnung wurde angelegt. |
| die Rechnung wird bearbeitet. |
| die fertige Rechnung wurde dem Kunden übergeben. |
| die Rechnung wurde bearbeitet. |
- Rechnungsadresse
Adresse, an die die Rechnung geschickt wird. - Lieferadresse
Adresse, an die geliefert wurde. - Druckstatus, Druckdatum
Wurde die Rechnung gedruckt und dadurch auch gebucht und wenn ja, wann? - Zahlungsart
Wählen Sie die Zahlungsart für diese Rechnung. Durch Ihre Wahl wird das Zahlungszieldatum bestimmt. Bei Zahlungsverzug werden Mahnvorschläge generiert. - Steuercode
Folgende Steuercodes können Sie auswählen:
| Die Einzelpreise werden netto (exkl. MwSt) ausge- wiesen und in der Summe die MwSt. hinzugerechnet. |
| z.B. für Auslandsrechnungen. |
| Die Einzelpreise werden brutto (inkl. MwSt.) ausge-wiesen und in der Summe die enthaltende MwSt. ausgewiesen. |
- Kommentar
Ihr Kommentar zu diesem Vorgang. - Bemerkung
Ihre Beschreibung zu diesem Vorgang. - Typ
Hier legen Sie den Vorgangstyp fest. Dadurch ändern Sie auch automatisch die Überschrift im Druckformular, die Sie dort aber beliebig von Hand wieder ändern können. - Erstellt am / Geändert am
Wann wurde die Rechnung von Ihnen angelegt?Wann wurde die Rechnung zuletzt bearbeitet? - Rechnungsabgabe
Geben Sie hier ein, wann Sie die Rechnung beim Kunden abgegeben haben. - Zieldatum
Das Zieldatum berechnet sich aus dem Druckdatum (Buchung) und der Zahlungsart (Frist). - Zeichen
Ihr Zeichen im Ausdruck. - Projekt
Zuordnung der Rechnung zu einem Projekt.
Folgende Kontext-Menüs stehen zu Verfügung:
Die Funktion 'Rechnungen filtern' ermöglicht es, die Anzeige der Rechnungen zu minimieren und nur jene Rechnungen zu zeigen, die bestimmten vom Anwender vorgegebenen Kriterien entsprechen.
| entfernt die Filterzeile. Es können keine Angebotegefiltert werden |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile. |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile. |
| öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe zum Auffinden bestimmter Angebote eingeben kann. Es wird nach Texten in allen Zeilen und Spalten der Tabelle gesucht. |
Die Funktion 'Neu' beinhaltet drei Unterfunktionen:
| erzeugt einen neue Wartungsrechnung für diesen Kunden. |
| erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden. |
| erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden. |
| löscht eine existierende Rechnung aus dem OP-Bestand. |
| löscht die zugeordnete Buchung des Kunden. Die Rechnung wird wieder zur Bearbeitung freigegeben und kann danach erneut gedruckt und gebucht werden. |
| die markierte Tabellenzeile wird entfernt in die Zwischen- ablage eingefügt. |
| die markierte Tabellenzeile wird in der Zwischenablageabgespeichert. |
| eine mit der Funktion 'Ausschneiden' entfernteRechnung wird wieder eingefügt. |
| die markierte Tabellenzeile wird gelöscht. Vor Ausführen dieser Funktionen erfolgt eine Sicherheits- abfrage, ob der Anwender die entsprechende Funktion wirklich ausführen will. |
Die Funktion 'Drucken' beinhaltet vier Unterpunkte:
| zeigt Ihnen die Druckvorschau, aus der Sie auch drucken können |
| druckt das Angebot. |
| bei jedem Ausdruck können Sie angeben, ob eine Kopie des Ausdrucks in der Datenbank gesichert werden soll. Wenn Druckkopien vorliegen, können Sie diese über diesen Menüpunkt anzeigen lassen. |
| druckt die sichtbare Rechnungsliste. |
Die Funktion 'Export' bietet fünf Unterfunktion:
| die markierte Rechnung wird in einer UGS-Datei ausgegeben. |
| die markierte Rechnung wird in einer UGL-Datei ausgegeben. |
| die markierte Rechnung wird als GAEB ausgegeben. |
| die markierte Rechnung wird im ÖNORM-Format (Österreich) ausgegeben. |
| die aktuelle Liste kann in eine MS-Excel-Datei exportiert werden. |
| ermöglicht die Bearbeitung der markierte Rechnung in einem neuen Eingabefenster (siehe Funktion 'Rechnungsbearbeitung'). |