Informationen

Owned by Waldemar Barz
Nov. 23, 2019
2 min read



In diesem Arbeitsfenster finden Sie eine Liste mit allen Kunden und Liegenschaften.
Für jeden Kunden und jede Liegenschaft können Sie Detail-Adressdaten, Projekte, Vorgänge und Anlagen ansehen und auch ändern.
Diese Ansicht entspricht im wesentlichen der Kundeninformation in der Übersicht. Der Unterschied besteht darin, daß in dieser Ansicht auch Liegenschaften angezeigt werden. Desweiteren werden unter dem Reiter "Projekte u. Vorgänge" nur Wartungsvorgänge (Wartungsverträge, Wartungs- und Kundendienstaufträge, Wartungsrechnungen) aufgelistet.


Sie können die Adressliste beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Kunden mit bestimmten Eigenschaften suchen.
In der Adressliste steht Ihnen ein Kontext-Menü mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

 Die Funktion 'Adressen filtern' ermöglicht es, die Anzeige der Adressen zu filtern.

  • 'Keine Filterfunktion'

entfernt die Filterzeile. Es können keine Angebotegefiltert werden.

  • 'Eingabe im Spaltenkopf'

ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile.

  • 'Filterzeile'

ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile.


  • 'Alle Filter zurücksetzen'

löscht alle eingegebenen Filtervarianten.

 'Neue Adresse'

erzeugt eine neue Adresse mit einem automatisch generierten Kurznamen. Wir empfehlen jedoch, aussagekräftige Kurznamen zu vergeben.



 Die Funktion 'Neuer Vorgang' wird für die Adressart "Kunde" angeboten und beinhaltet weitere Unterfunktionen:

  • 'Projekt'

erzeugt ein neues Projekt für ausgewählten Kunden.

  • 'Kundendienstauftrag'

erzeugt einen neuen Kundendienstauftrag für ausgewählten Kunden.

  • 'Wartungsauftrag'

erzeugt einen neuen Wartungsauftrag für ausgewählten Kunden.


  • 'Wartungsrechnung'

 

erzeugt eine neue Wartungsrechnung für ausgewählten Kunden.

 
  • 'Wartungsvertrag'

 

erzeugt einen neuen Wartungsvertrag für ausgewählten Kunden.

 
  • 'Wartungsanlage'

erzeugt eine neue Wartungsanlage für die ausgewählte Adresse .

 
  • 'Brief':

erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden.

 
  • 'E-Mail':

erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden.

 


  • ' Notiz anfügen':

Sie können zur gewählten Adresse beliebig viele Kontaktvermerke erstellen, für die Sie auch Dokumentenverweise hinterlegen können.



 'Kopieren'

das markierte Projekt wird in die Zwischenablage kopiert.



 'Einfügen'

die in der Zwischenablage befindliche Adresse wird eingefügt.



'Löschen'

die markierte Adresse wird gelöscht.


 'Suchen'

öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe für die Auswahl bestimmter Adressen eingeben kann.




 'Übernehmen in Outlook'

ermöglicht die Übernahme der ausgewählten Adresse in ein Outlook-Adressbuch.

Tabelle in MS Excel ausgeben

die aktuelle Adressliste kann in eine MS-Excel-Datei exportiert werden.

Tabelle drucken

ermöglicht den Ausdruck des Inhaltes der Tabelle. Vor dem Druck wird eine Druckvorschau angezeigt.