Projekt-Explorer

Im Projekt-Explorer finden Sie Ihre Programmdaten, d.h. alle Kunden, Projekte, Vorgänge, usw. Die Daten sind hierarchisch in einer Baumstruktur angeordnet, wie Sie es vom Windows-Explorer her kennen. Sie finden sofort alle Projekte eines Kunden, alle Vorgänge eines Projekts, alle Zahlungen zu einer Rechnung, usw.


Vorgänge besitzen zwei Status, die farblich visualisiert werden. Einen Anwenderstatus, den Sie vergeben können und einen Programmstatus, der vom Programm festgelegt wird. Eine Rechnung kann z.B. vom Programm mit Status "Bezahlt" versehen werden.

Wenn ein Vorgang noch keinem Kunden zugeordnet ist, dann wird dieser Vorgang in einem vorgangspezifischen Zweig angezeigt.

Farben:
Die Einträge im Projekt-Explorer können farbige Markierungen enthalten:

Der Vorgangstatus wird zum Projekt- bzw. zum Kundeneintrag weitergegeben. Sie erkennen also z.B. beim Kundeneintrag, ob bzgl. des Kunden Handlungsbedarf besteht oder nicht. Für die Darstellung des Vorgangstatus ist es wichtig, dass Sie ggf. den Status von Hand in den Vorgangsdaten aktualisieren.

Alle Knoten in der Baumdarstellung können mit der rechten Maustaste angeklickt werden, um ein entsprechendes Kontext-Menü zu öffnen. Mit der linken Maustaste können Sie mittels Drag&Drop (Ziehen u. Loslassen) Objekte im Projektbaum verschieben, z.B. kann ein Vorgang einem anderen Projekt oder einem anderen Kunden zugeordnet werden. Der Projekt-Explorer kann auch als eigenständiges, immer sichtbares Fenster geöffnet werden (Menü "Ansicht" -> "Projekt-Explorer").

Folgende Kontext-Menüs stehen zu Verfügung:

• Die Funktion 'Alles zeigen' öffnet alle Knoten und Unterknoten des Projekt-Explorers.
• Die Funktion 'Alles ausblenden' zeigt nur die Haupt-Knoten auf.
• Die Funktion 'Aktualisieren' ....
• Die Funktion 'Filter' -> 'aktuelle Projekte anzeigen' zeigt nur die Kunden u. Vorgänge, deren Status nicht auf "Abgeschlossen" steht.
• Die Funktion ' Suchen' öffnet ein neues Dialogfenster zur Eingabe von Suchkriterien für die Suche von bestimmten Projekten im Projekt-Explorer.
• Die Funktion 'Neu' beinhaltet weitere Unterfunktionen: 
  • 'Projekt'
  • 'Leistungsverzeichnis'
  • 'Angebot'
  • 'Rechnung'
  • 'Auftrag'
  • 'Lieferschein'
  • 'Akontoforderung'
  • 'Kundendienstauftrag'
  • 'Wartungsauftrag'
  • 'Wartungsrechnung'
  • 'Wartungsvertrag'
  • 'Brief'
  • 'Email' "
  • 'Kontaktnotiz' " 

Der Funktion entsprechend wird ein neues Dialogfenster geöffnet, in dem die Daten für die Neuanlage eingegeben werden.

• Die Funktion 'Ausschneiden' entfernt den markierten Eintrag aus dem Projektbaum und speichert die Informationen in der Zwischenablage ab, um bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingefügt zu werden.
• Die Funktion 'Kopieren' kopiert das gewählte Objekt in die Zwischenablage.
• Die Funktion 'Einfügen' fügt ein vorher in die Zwischenablage kopiertes Objekt an der gewünschten Stelle im Projektbaum ein.
• Die Funktion 'Löschen' entfernt den markierten Eintrag aus dem Projektbaum.
• Die Funktion 'Bearbeiten' verzweigt in die der Belegart entsprechenden Belegbearbeitung.