Liste Prüfrechnungen



Prüfrechnungen werden aus den Aufmaßen der Auftrag-LVs erstellt. Prüfrechnungen werden nicht "gebucht", d.h. es entstehen durch Prüfrechnungen keine offenen Posten.

Die Liste Prüfrechnungen enthält alle Vorgänge vom Typ "Prüfrechnung".
Sie können diese beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Prüfrechnungen mit bestimmten Eigenschaften suchen.

Über die Schaltfläche <Suchen> erscheint der Such-Dialog, mit dem Sie in der Liste nach beliebigen Texten suchen können.

Für jede Prüfrechnung können bzw. müssen folgende Daten eingegeben werden:

  • Name
    Der Name identifiziert eindeutig die Rechnung. Dies ist das einzige MUSS-Feld.
  • Anwenderstatus
    Jeder Vorgang besitzt einen Status.
    Eine Prüfrechnung kann einen der folgenden Status annehmen:
    • Offen => Der Vorgang wurde angelegt.
    • In Bearbeitung => Der Vorgang wird von Ihnen bearbeitet.
    • Abgegeben => Die Prüfrechnung wurde erstellt und dem Auftraggeber zugesendet.
    • Abgeschlossen => Die Prüfrechnung wurde vollständig beglichen.
  • Rechnungsadresse
    Adresse, an die Prüfrechnung geschickt wird.
  • Lieferadresse
    Adresse, an die geliefert wurde.
  • Druckstatus, Druckdatum
    Wurde die Prüfrechnung gedruckt? wenn ja, wann?
  • Zahlungsart
    Wählen Sie die Zahlungsart für diese Rechnung. Durch Ihre Wahl wird das Zahlungszieldatum bestimmt.
  • Steuercode
    Folgende Steuercodes können Sie auswählen:
    • Netto plus Steuer: Die Einzelpreise werden netto (exkl. MwSt) ausgewiesen und in der Summe die MwSt. dazu gerechnet.
    • Brutto inkl. Steuer: Die Einzelpreise werden brutto (inkl. MwSt.) ausgewiesen und in der Summe die enthaltende MwSt. ausgewiesen
    • Ohne Steuer: z.B. für Auslandsrechnungen
  • Kommentar
    Ihr Kommentar zu diesem Vorgang
  • Bemerkung
    Ihre Beschreibung zu diesem Vorgang.
  • Erstellt am / Geändert am
    Wann wurde die Prüfrechnung von Ihnen angelegt?Wann wurde die Prüfrechnung zuletzt bearbeitet?
  • Rechnungsabgabe
    Geben Sie hier ein, wann Sie die Prüfrechnung beim Kunden abgegeben haben.
  • Zieldatum
    Das Zieldatum berechnet sich aus dem Druckdatum und der Zahlungsart (Frist).
  • Zeichen
    Ihr Zeichen im Ausdruck (Mitarbeiterkürzel).
  • Projekt
    Zuordnung der Rechnung zu einem Projekt.


Folgendes Kontext-Menü steht Ihnen zur Verfügung:



Die Funktion 'Rechnungen filtern' ermöglicht es, die Anzeige der Rechnung zu minimieren und nur jene Rechnung zu zeigen, die bestimmten vom Anwender vorgegebenen Kriterien entsprechen.

  • 'Keine Filterfunktion'

entfernt die Filterzeile. Es können keine Angebotegefiltert werden

  • 'Eingabe im Spaltenkopf'

ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile.

  • 'Filterzeile'

ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile.


  • 'Suchen'

öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe zum Auffinden bestimmter Angebote eingeben kann. Es wird nach Texten in allen Zeilen und Spalten der Tabelle gesucht.





Die Funktion 'Neu' beinhaltet drei Unterfunktionen:

  • 'Brief':

erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden.


  • 'E-Mail':

 erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden.

  • 'Notiz anfügen'

 öffnet ein neues Fenster, in dem Sie Kontaktvermerke erstellen und Dokumentenverweise des Kunden hinter- legen können.


  • 'Rechnung stornieren'

storniert die markierte Rechnung.

  • Druck und Buchung zurücksetzen

setzt den Druckstatus auf Ungedruckt und die Rechnung kann bearbeitet werden.


Die Funktion 'Drucken' beinhaltet vier Unterpunkte:

  • Druckvorschau:

zeigt Ihnen die Druckvorschau, aus der Sie auch drucken können.

  • Drucken:

druckt die Rechnung.

  • Kopie anzeigen/drucken:

bei jedem Ausdruck können Sie angeben, ob eine Kopie des Ausdrucks in der Datenbank gesichert werden soll. Wenn Druckkopien vorliegen, können Sie diese über diesen Menüpunkt anzeigen lassen.

  • Rechnungsjournal drucken:

druckt die sichtbare Liste.



Die Funktion 'Export' bietet fünf Unterfunktion:

  • UGS-Datei:

das markierte Angebot wird in einer UGS-Datei ausgegeben.

  • UGL-Datei:

das markierte Angebot wird in einer UGL-Datei ausgegeben.

  • GAEB:

das markierte Angebot wird als GAEB ausgegeben.

  • ÖNORM:

das markierte Angebot wird im ÖNORM-Format (Österreich) ausgegeben.

  • MS-Excel:

die aktuelle Liste kann in eine MS-Excel-Datei exportiert werden.


  • 'Rechnung bearbeiten'

ermöglicht die Bearbeitung der markierten Rechnung in einem neuen Eingabefenster (siehe Funktion 'Rechnungsbearbeitung').