Import von Daten aus Microsoft® Excel-Dateien

Über den Microsoft® Excel-Import lassen sich Stammdaten wie Kunden, Lieferanten oder Artikel in den Kaufmann einlesen. Diese müssen im csv-Format vorliegen, das kann in Microsoft® Excel beim Speichern von Dateien ausgewählt werden ("CSV Trennzeichen-getrennt").

Im Kaufmann kann (am besten nach einer Datensicherung) unter Extras - Import - Stammdaten - Textdatei der Importassistent gestartet werden:

Unter Ziel-Objekt kann der Typ der Daten ausgewählt werden, also ob Kunden, Lieferanten, Artikel etc. importiert werden.

Mit "Durchsuchen" kann die csv-Datei ausgewählt werden. Microsoft® Excel sollte geschlossen sein, damit kein gemeinsamer Zugriff auf die Datei stattfindet. Im unteren Bereich lässt sich noch einstellen, wie mit Duplikaten umgegangen werden soll.

Über "Weiter" geht es auf Seite 2:

Wenn die oberste Zeile die Überschriften enthält, kann hier der Haken gesetzt werden bei "Erster Datensatz enthält Feldnamen". Im unteren Bereich wird eine Vorschau der Positionen aus der Datei angezeigt.

Über "Weiter" geht es auf Seite 3:

Hier werden auf der linken Seite die Felder aus der Microsoft® Excel-Datei angezeigt, auf der rechten Seite die Felder, die im Programm für den Datentyp vorgesehen sind, im Beispiel sind das die Felder für Artikel. Die Felder aus dem linken Bereich können denen aus dem rechten Bereich zugeordnet werden. Dazu entweder über Drag-and-Drop auf der linken Seite das Feld mit der linken Maustaste anklicken, gedrückt halten, auf die rechte Seite ziehen und dort an der richtigen Stelle fallen lassen oder links und rechts jeweils das zueinander passende Feld markieren und unten auf den Button "Zuordnen" klicken. In dem Beispiel wird das Feld Artikelnr. aus der Microsoft® Excel-Datei also dem Feld Artikelnummer aus dem Programm zugewiesen:

Im unteren Bereich muss noch das Herstellerkennzeichen ausgewählt oder neu angelegt werden. Falls mehrere Dateien mit identischen Feldern übernommen werden sollen, kann die Feldzuordnung gespeichert und beim nächsten Import auf Seite 1 wieder ausgewählt werden.

Mit dem Klick auf "Weiter" werden die Daten aufbereitet und auf der Seite 4 so angezeigt, wie sie dann übernommen werden:

Hier können die Daten noch einmal überprüft werden, danach kann über "Alle speichern" der Import gestartet werden und die Daten werden übernommen.