Eigene Vorlage erstellen

Frage

Wie erstelle ich individuelle Briefe/Dokumente und versende diese aus dem Programm heraus?

Lösung

Wechseln Sie hierfür in den Berichtsteil, wählen den Reiter <Berichte> und anschließend die Schaltfläche <F4>.

Hier haben Sie nun die Möglichkeit, jeweils in den Reitern mit der Nummerierung (hier Beispiel "Mängel 2") eine neue Vorlage zu erstellen.
Um nun ein individuelles Formular zu erstellen, wählen Sie als Basis ein bereits hinterlegtes Formular aus und ändern dieses nach Ihren Wünschen ab
(in unserem Beispiel das Formular Mängelfeststellung). Hierfür markieren Sie das gewünschte Dokument und wählen bitte <Vorlage> und <Neu>.

Es öffnet sich eine Dokumentvorschau, die Sie nach Ihren Wünschen bearbeiten können, z.B Text der Mängelfestellung anpassen / ändern. Änderungswünsche nehmen Sie bitte nur im Textfeld und nicht im Adressfeld vor, da es dann hier zu Verschiebungen kommen kann, so dass z.B. ein Dokument nicht mehr per E-Post verschickt werden kann, weil der Sperrbereich nicht mehr eingehalten wurde.

Die nun erstellte Vorlage speichern Sie über <Datei> <Als neue Vorlage speichern> und bestätigen den vorgegebenen Dateinamen oder definieren
einen eigenen Dateinamen.

Sie finden Ihre selbst erstellte Vorlage anschließend im Berichtsteil über <F4> <Formular-Auswahl> im nun neu hinzugefügten Reiter <Eigene>.

Sie haben über die nachfolgenden Funktionen die Möglichkeit, diese Vorlage zu bearbeiten oder zu löschen.