Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln

Am einfachsten geht dies in der Kundenübersicht. Dazu also unter „Meine Kunden“ den betreffenden Kunden auswählen und dort unter Verwaltung in die Kundenübersicht wechseln. Dort wird das Angebot in der Baumstruktur angezeigt. Über einen Rechtsklick auf das Angebot kann nun unter „Neu“ die Rechnung ausgewählt werden:

Alternativ kann auch in einem geöffneten Angebot über einen Klick oben in der Leiste auf Vorgang - "Umwandeln in" - Rechnung ausgewählt werden.

Damit wird dann eine Rechnung erstellt, die die Positionen des Angebots umfasst und diesem auch in der Kundenübersicht zugeordnet ist.