Rechnungseinstellungen

Frage

Welche Möglichkeiten gibt es, eine Rechnung anzupassen?

Lösung

Sie haben mehrere Möglichkeiten Ihre Rechnungen anzupassen.

Einstellungen Rechnungsblöcke

Wechseln Sie hierzu bitte in <Rechnung - Rechnungseinstellungen> und anschließend zum Reiter <Einstellungen Rechnungsblöcke>.

Hier können Sie einzelne Rechnungsblöcke auswählen, löschen oder neue Rechnungsblöcke anlegen.

Eine ausführliche Anleitung zur Einstellung der Rechnungsblöcke finden Sie hier: Blockrechnung/Rechnungsblöcke

Allgemeine Einstellungen 

Rechnungs-Nr.

Hier können Sie verschiedene Einstellungen zum Format der Rechnungs-Nummer vornehmen, sowie den Rechnungs-Nummernkreis festlegen. Dies können Sie über diesen Menüpunkt für den Haupt- sowie für die Zweitrechner vornehmen. Nach einer Neubefüllung der Cloud muss der Rechnungs-Nummernkreis zwingend auf dem Zweitrechner angepasst werden.

Bitte beachten Sie hier unbedingt den Hinweis zur aktuellen Rechtslage am Seitenende !

Überweisung

Hier können Sie bestimmen, welche Daten auf dem Überweisungsträger ausgegeben werden sollen:

• Überweisungsträger: Eigene Bankverbindung:
  Hier legen Sie fest, ob die erste oder zweite Bankverbindung die Sie in den eigenen Daten hinterlegt haben, auf dem Überweisungsträger verwendet werden soll
• Sondereinstellung bei Auswahl des Formulare mit Überweisungsträger:
  Hier legen Sie fest, ob der Betreiber-Nachweis im Rechnungskopf, die Kunden-IBAN oder das Wort "Rg.-Nr." vor der Rechnungs-Nummer ausgegeben werden soll
• Überweisungsträger (einzeln):
  Hier bestimmen Sie, ob der Name und die Bankverbindung des Empfänger mit eingedruckt werden soll und falls Skonto gewährt wurde, der Betrag freigelassen
  werden soll
• Die Angabe der Rechnungs-Nr. sowie zusätzlich der Liegenschafts-Nr. im Verwendungszweck

Tätigkeiten-Nachweis

Hier können Sie Einstellungen bzgl. der Tätigkeiten vornehmen:

• Umlage der Gemeinschafts-Tätigkeiten bei Einzelrechnung: kompakt oder ausführlich ausgeben
• Rest-Anteil von Tätigkeiten-Splitting: Ausgabe als Prozentsatz oder als Bruchzahl einstellen
• Pauschal-Rechnungen: Automatik-Text für Zeitraum, z.B. 1. Vierteljahr eingestellen
• Betreiberrechnung tourenweise abrechnen: Eine genaue Anleitung dazu finden Sie hier: Abrechnung je Betreiber nach Touren 
• Tätigkeitszusammenfassung: 
  FPx in Grund- bzw. Messtätigkeiten auflisten: Die Fahrpauschale wird bei diesenTätigkeiten aufgelistet
  Weitere Meter, Bögen, usw. bei Verbindungsstücken zusammenfassen: Zusammenfassung weiterer Elemente
  Grund- & Fahrtpauschalen in anderen Tätigkeiten auflisten: Auflisten bei anderen Tätigkeiten. Ein zusätzlicher Hinweistext
              kann eingefügt werden
  Schornsteine mit gleicher Länge unabhängig der Gruppe zusammenfassen
• Zuschläge in Z-Spalte:
  Auf Rechnung ausgeben als "Zuschlag": In der Gebührentabelle der Hausakte hinterlegte Zuschläge auch als diese ausgeben
  nur bei hoheitlichen Gebühren ausgeben
• Sonder-Optionen:
  spezielle Pauschalanteile berechnen
• Tätigkeiten/Gebühren mit einer jährlichen Häufigkeit größer 1
  jede in Rechnung gestellte Häufigkeit in der Anzahl ausweisen: alternativ Häufigkeiten nicht ausweisen, wenn nicht angehakt

Unspezifiziert

• Grundstätigkeiten:
  Hier können Grundtätigkeiten, je nach Einstellung, alleine in einer Zeile oder gemeinsam als Grund-, Kehr- und Überprüfungstätigkeiten
  zusammengefasst werden
• Messtätigkeiten:
  Hierüber werden alle Mess- und Abgaswegen-Tätigkeiten zusammengefasst
• Lüftungstätigkeiten:
  Hierüber werden diese als einzelne Position oder gemeinsam mit Kehr- oder Meßgebühren ausgegeben
• Zusammengelegte Häuser:
  Hiermit werden Kehr- Überprüfungs- und Messtätigkeiten zusammengefasst werden
• Weitere Optionen:
  Tätigkeiten, die einer Abgasanlage zugeordnet sind, können hierdurch als Kehrgebühr behandelt werden
• Tätigkeiten auflisten nach: Art oder Tour der Tätigkeit
  Art der Tätigkeit: Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Gruppe zu der sie sortiert wurden, z.B. SKF1 = 1. Kehrung
  Tour der Tätigkeit: Mit dem Kreuz bei der jeweiligen Tour der Gebühr in der Gebührentabelle in der Hausakte legen Sie die Tour fest
• Titel für Tätigkeiten:
  Hierüber können individuelle Titel für die verschiedenen Tätigkeiten hinterlegt werden. Die Anzeige wechselt je nach Auswahl, ob Art oder Tour der
  Tätigkeit gewählt wurde.

freie Rechnung

Hier können Sie die Titel der verschiedenen Tätigkeiten einer freien Rechnung bestimmen.

Sammelaufstellung

• Umlage der Gemeinschaftst-Tätigkeiten: Sammelaufstellung
  kompakter oder spezifizierter Nachweis je Wohneinheit
• Termine für jeden Betreiber auflisten
• Eigentümer der Wohnung ausgeben
• Sammelkunden
  Warnhinweis bei Sammelkunden in Einzelrechnung: Warnhinweis, wenn eine Rechnung in einer einzelen Liegenschaft erstellt werden soll,
  dass es sich hierbei um einen Sammelkunden handelt
• Sammelaufstellung
  Titelzeile für Gemeinschafts-Tätigkeiten der Liegenschaft ausgeben
• Tätigkeiten-Spezifizierung je Wohnung wie Standard-Rechnung, immer spezifiziert, oder immer unspezifiziert
• Zwischensumme bei Gemeinschafts-Gebühren der Liegenschaft bilden
• Zwischensumme je Wohneinheit bilden
• Informationsseite je Wohneinheit ausgeben
• Endbetrag je Wohneinheit fett drucken. Der gewünschte Sachtext kann im Feld hinterlegt werden.

hoheitliche Aufgaben:

Hier können Sie auswählen, ob hoheitliche Aufgaben getrennt oder zusammen mit nicht-hoheitlichen Aufgaben abgerechnet werden sollen.

Kopf- und Fußzeile

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich einen individuellen Rechnungs-kopf/-fuß zu erstellen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie hier: Kopf- und Fußzeile der Rechnung anpassen

Druck-Optionen

Hier können Sie verschiedene Einstellungen die den Ausdruck der Rechnung betreffen vorgenommen werden.

Allgemein

• Rechnung DIN A4 und DIN A4 mit Überweisungsträger:
  Hier können Sie den Zeitpunkt bzgl. OP's und berücksichtigtem Zeitraum festlegen, sowie den Leistungsempfänger mit ausgeben lassen
• Einzelkunden-Rechnung:
  Sie können zusätzlich eine Kd.-Nr. sowie die Lfd.-Nr. zur Rg.-Nr. ausgeben lassen, ebenso die VE-Nr. und den Leistungsempfänger mit aufdrucken lassen
• Sammelkunden-Rechnung:
  Hier können Sie die Liegenschaft einschl. Betreiber, die Kd.-Nr. zusätzlich zur Lfd.-Nr. und Rg.-Nr., die VE-Nummer, sowie den Leistungsempfänger
  ausgeben lassen. Ebenso können Sie Durchführungstermine je Liegenschaft nachweisen.
• Allgemeine Optionen:
  Hierüber können die Einstellung der Schriftart für die Rechnungspositonen-Tabelle sowie der Hinweis auf Brutto Summe pro Rechnungsblock ausgewiesen werden
• Steuernummer/USt.-Ident-Nr. im Rechnungskopf:
  Hierüber kann die Ausgabe im Rechnungskopf ob Steuer-Nr. oder USt.-Ident-Nr. gewählt werden soll, festgelegt werden
• Sonstiges:
  "Kopie"-Eindruck ab 2. Rechnungs-Exemplar: Das Wort "Kopie" wird ab dem 2. Exemplar eingedruckt
• Nach ³35a EStG Absetzbare Tätigkeiten:
  Hier kann der Hinweistext über absetzbare Tätigkeiten abgewählt oder verändert werden
• Rechnungskopf:
  Hier können Sie auswählen, ob der große Rechnungskopf oder der kleine Rechnungskopf verwendet werden soll (unterschiedliche Optik)
• Zeilenvorschub:
  Hier können Sie einen zusätzlichen Abstand nach der Rechnungs Empfänger-Adresse einfügen, standardmäßig ist dieser auf 2 Zeilen eingestellt
• Rand Optionen:
  Hier kann gewählt werden, ob die Rechnung mit ca. 1,5 cm Abstand zu den Seitenrändern (links/rechts) ausgeben werden soll
• Positionierung Empfängeradresse:
  Hier kann die Empfängeradresse nach unten und rechts durch Eingabe von Werten verschoben werden
• Zusätzlicher Hinweistext, falls Rechnung über mehrere Seiten geht:
  Hier kann ein zusätzlicher Hinweistext, auch in Bezug auf Schriftart, gewählt werden

Einstellungen für Überweisungsträger

Hier können Sie die Papierauswahl für den Überweisungsträger festlegen (Achtung: Sie müssen zusätzlich einen Kopf- bzw. Fuß auswählen.
Eine Anleitung dazu finden Sie hier: Kopf- und Fußzeile der Rechnung anpassen

a) DIN A4 blanko: d.h. Ihr Rechnungspapier ist ohne Vordruck für die Überweisung, KAMIN Futura erstellt die Rg. mit einem Vordruck
    DIN A4 mit Überweisungsträgervordruck: Ihr Rechnungspapier hat bereits einen vorgedruckten Überweisungsträger
    -» beachten Sie auch hierzu die entsprechende Druckvorschau im rechten Teil dieses Dialogs

Der Überweisungsträger kann:

• waage- und senkrecht um die von Ihnen eingegebenen Maße verschoben werden
• auf allen Seiten ausgefüllt werden

Einstellungen in der einzelnen Liegenschaft

Optionen:

1. spezifiziert: Einstellung, ob die Rechnung nur für diese Liegenschaft spezifiziert oder nicht spezifiziert erstellt werden soll.

   Bitte berücksichtigen Sie auch, wie die Abrechnung der jeweiligen Gebühr in den Rechnungsblöcken eingestellt wurde.
   Damit die Einstellung in der Liegenschaft greifen kann, muss die Einstellung in den Rechnungsblöcken "anhand Rechnungseinstellung"
   oder "immer spezifiziert" aktiviert sein.

      2. X-Rechnung: Hier legen Sie fest, ob für diese Liegenschaft eine X-Rechnung verwendet werden soll
          Was dies ist und welche Daten zur Nutzung hinterlegt sein müssen, finden Sie hier: ZUGFeRD und X-Rechnung

      3. mit MwSt.:  Hier wird gewählt, ob die Rechnung mit MwSt. oder ohne MwSt. erstellt werden soll

      4. Sperre: Hier wird eine eventuelle Sperre für die Erstellung einer Rechnung für das laufende Geschäftsjahr festgelegt

      5. Firmen-Kd.: Hier wird festgelegt, ob es sich um einen Firmen-Kunden handelt. Dann wird der Rechtshinweis zur Aufbewahrungspflicht nicht
          mit auf der Rechnung ausgegeben, da die Rechnung mehr als 2 Jahre aufbewahrt werden muss.
          Manuell entfernen können Sie den Rechtshinweis hier: <Druckersymbol - Rechnungstext - Rechnungshinweis Aufbewahrungspflicht>, siehe unten

          6. Rech.Notiz: Hier können Sie eine Rechnungnotiz für diese Liegenschaft zufügen.

Durch eine grüne Färbung des Buttons "Rech.Notiz" wird Ihnen angezeigt, dass Sie eine Notiz hinterlegt haben.