Listen

In diesem Arbeitsfenster befinden sich Registerkarten, die Ihnen einen schnellen Zugriff auf verschiedene Projekte u. Vorgänge ermöglichen, ohne in das entsprechende Funktionsmodul wechseln zu müssen.

Jede der Ansichten in der Registerkarte kann für einen vorher gewählten Kunden gefiltert werden.
 Projekt-ExplorerÜbersicht über alle Kunden, Projekte und Vorgänge. Hierarchisch angeordnet in einer Baumstruktur. Im Projekt-Explorer wird jeder Eintrag mit einer Status-Marke versehen, aus der hervorgeht, ob in diesem Bereich etwas zu tun ist.
 Projekte, Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Akonto, Leistungsverzeichnisse, Wartungsverträge Die Projekte und Vorgänge in Tabellenform.
 Mahnvorschläge, Offene Posten, BuchungenDie Listen, wie Sie sie auch im Funktionsmodul "Rechnung" finden.
 AdressenDie Adressverwaltung, wie Sie sie auch im Funktionsmodul "Stammdaten" finden.
 Historie Eine Liste über alle abgeschlossenen und laufenden Vorgänge.

In der Registerkarte "Projekt-Explorer" steht folgendes Kontext-Menü zu Verfügung:

 'Alles zeigen'	öffnet alle Knoten und Unterknoten des Projekt-Explorers.
 'Alles ausblenden'	zeigt nur die Haupt-Knoten auf.

 'Aktualisieren'	aktualisieren des Projekt-Explorers
 'Filter'	zeigt nur aktuelle Projekte.
 'Suchen'	öffnet ein neues Dialogfenster für die Eingabe von Suchkriterien für die Suche von bestimmten Projekten im Projekt-Explorer.

 Die Funktion 'Neu' beinhaltet weitere Unterfunktionen:

'Leistungsverzeichnis'	erzeugt ein neues Leistungsverzeichnis
'Angebot	erzeugt ein neues Angebot.
'Auftrag'	erzeugt einen neuen Auftrag.

'Lieferschein'	erzeugt einen neuen Lieferschein.
'Rechnung'	erzeugt eine neue Rechnung.
'Akontoforderung'	erzeugt eine neue Akontoforderung
'Kundendienstauftrag'	erzeugt einen neuen Kundendienstauftrag
'Wartungsauftrag'		erzeugt einen neuen Wartungsauftrag
'Wartungsrechnung '		erzeugt eine neue Wartungsrechnung

'Wartungsvertrag'	erzeugt einen neuen Wartungsvertrag.
'Brief':	erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden.
'E-Mail':	erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden.

'Kontaktnotiz'	öffnet ein neues Fenster, in dem Sie Kontaktvermerk erstellen und Dokumentenverweise des Kunden hinterlegen können.
 'Ausschneiden'	löscht den markierten Eintrag aus der Tabelle und speichert die Informationen in der Zwischenablage um bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingefügt zu werden.
 'Kopieren'	die markierte Tabellenzeile wird dupliziert.
 'Einfügen'	fügt ein vorher 'ausgeschnittenes' Projekt an der gewünschten Stelle wieder in der Tabelle wieder ein.
 'Löschen'	entfernt den markierten Eintrag aus der Tabelle.

 Folgende 'Status' sind auswählbar:

Offen:	das Angebot wurde angelegt.
In Bearbeitung:	das Angebot wird bearbeitet, z.B. Warenkorb füllen.
Abgegeben:	das fertige Angebot wurde dem Kunden übergeben.
Wiedervorlage:	das Angebote wird überarbeitet.
Beauftragt:	das Angebot wurde vom Kunden beauftragt.
Abgelehnt:	das Angebot ist hinfällig, da es vom Kunden nicht beauftragt wurde.
Abgeschlossen:	das Angebot wurde bearbeitet.

 Die Funktion 'Bearbeiten' öffnet einen Vorgang zur Bearbeitung in der Formularansicht.