Den Menüpunkt um Vorgänge zu erfassen finden Sie in der Hausakte.
Um einen neuen Vorgang zu erstellen, klicken Sie auf den Button ,,neuen Vorgang anlegen''.
Anschließend können Sie den Vorgangstitel vergeben und die Vorgangsart bestimmen.
Nach dem Anlegen eines Vorganges öffnet sich die Vorgangsverwaltung.
Falls die Vorgangsart ,,EWKG" gewählt wurde, finden Sie rechts die Eingabedaten für "Energiewende und Klimaschutz".
Nun können Sie die einzelnen Reiter ,,Eintrag hinzufügen'', ,,Anlage hinzufügen'' und ,,Vorgang abschließen'' auswählen.
Journaleintrag hinzufügen:
Klicken Sie auf den Button ,,Eintrag hinzufügen'', wenn Sie einen Eintrag hinzufügen möchten.
Sie erhalten folgendes Fenster:
Nun können Sie einen Journaleintrag hinzufügen oder auch eine Anlage.
Anlage (Dokumente) hinzufügen:
Klicken Sie auf den Button ,,Anlage hinzufügen'', wenn Sie eine Anlage hinzufügen möchten.
Sie erhalten folgendes Fenster:
Nun können Sie eine Anlage hinzufügen und hierbei zwischen Kontakt, Feuerstätte, Externes Dokument und Bericht wählen.
Haben Sie die Art der Verknüpfung ausgewählt, klicken Sie auf ,,Weiter''
Nun können sie den genauen Kontakt, die genaue Feuerstätte etc. der Liegenschaft bestimmen.
Haben Sie eine Auswahl getroffen, bestätigen Sie mit ,,Übernehmen''.
Um einen hinterlegten Eintrag/ eine hinterlegte Anlage aus dem Vorgang zu löschen, machen Sie einen Rechtsklick in der Startmaske des Vorgangs und wählen ,,Eintrag löschen''.
Vorgang abschließen:
Klicken Sie auf den Button ,,Vorgang abschließen'', wenn Sie den Vorgang abschließen möchten.
Sie erhalten folgendes Fenster:
Bestätigen Sie mit ,,Ja'' um den Vorgang abzuschließen.
Abgeschlossene Vorgänge werden Ihnen anschließend in der Hausakte als ,,beendet'' angezeigt. Noch nicht abgeschlossene Vorgänge werden Ihnen als ,,offen'' angezeigt.
