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E-Kaufmann: Angebote

E-Kaufmann: Angebote

Allgemeines

Der Bereich „Angebote“ dient zur Verwaltung und Bearbeitung von Angeboten innerhalb des E-Kaufmanns. Hier können neue Angebote erstellt, bestehende eingesehen, bearbeitet oder gelöscht werden.

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Angebotsübersicht

In der Angebotsübersicht werden Angebote aus der gewählten Zeitspanne gelistet.

Funktionen:

  • Zeitspanne eingeben: Auswahl des Zeitraums, für den Angebote angezeigt werden.

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  • Sortierung: Angebote können auf- oder absteigend sortiert werden.

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  • Angebotsliste: Zeigt die vorhandenen Angebote mit Datum, Kundenanschrift und Belegnummer an.

Angebotdetails

Wenn ein Angebot ausgewählt wird, erscheinen die Details dazu.

Angebotsdaten

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  • Belegnummer: Wird automatisch generiert.

  • Name: Titel des Angebots.

  • Beschreibung: Freitextfeld für zusätzliche Informationen.

Kunden Daten

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  • Kunde: neuen oder vorhandenen Kunden zu der Rechnung auswählen.

Warenkorb

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In Ihrem Warenkorb können verschiedene Positionen verwalten werden, darunter:

  • Artikel: Produkte mit Artikelnummer, Beschreibung, Preis und Menge.

  • Freitext: Individuelle Anmerkungen oder spezielle Hinweise.

  • Rabatte: Prozentuale oder feste Preisnachlässe auf einzelne Artikel oder den Gesamtbetrag.

  • Zuschläge: Zusätzliche Kosten wie Versand oder Sonderleistungen.

Die Summe wird automatisch berechnet, inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.), und zeigt transparent den Gesamtbetrag an.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, Positionen anzupassen, zu löschen oder weitere hinzuzufügen.

Drucktexte

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  • Überschrift: Betreff im Ausdruck.

  • Kopfzeile, ab 2. Seite: Text zur Kopfzeile ab der 2. Seite.

  • Vortext auf 1.Seite: Vortext im Ausdruck.

  • Nachtext auf letzter Seite: Nachtext im Ausdruck.

  • Fußzeile auf jeder Seite: Fußzeile im Ausdruck

Medien

Im Reiter Medien können Sie Bilder zum aktuellen Vorgang, oder auch zu den im Vorgang hinterlegten Kunden und Liegenschaften hinzufügen und einsehen.

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So behalten Sie alle medienspezifischen Informationen rund um den Vorgang, die beteiligten Kunden und die zugehörige Liegenschaft übersichtlich im Blick.

Bedienungsschritte

Neues Angebot erstellen:

  1. Auf

    Rechnung-Plus-Button.png

    klicken.

  2. Neue Angebot wird mit vordefiniertem Namen (Angebot vom Datum von heute) angelegt.

Angebot bearbeiten:

  1. In der Liste ein vorhandenes Angebot auswählen.

  2. Änderungen vornehmen (z. B. Beschreibung ergänzen, Kunde hinzufügen).

Angebot in neuen Vorgang konvertieren

  1. Klicken Sie oben rechts auf den

    image-20250624-093702.png

    blauen Konvertierungs-Button (Pfeilsymbol).

  2. Wählen Sie im Vorgangauswahl Dialog die gewünschte Option:

    1. Angebot

    2. Auftrag

    3. Rechnung

  3. Das System erstellt automatisch einen neuen Vorgang mit den relevanten Inhalten aus dem Angebot.

Angebot löschen:

  1. Auf das

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    rote Papierkorb-Symbol oben rechts klicken.

  2. Löschvorgang bestätigen.

Angebot drucken:

  1. Auf das

    image-20250624-093829.png

    Druckersymbol unten rechts klicken.

  2. Nachdem Sie den Druckvorgang gestartet haben, erscheint ein Dialogfenster mit den verfügbaren Druckoptionen. In diesem Dialog können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, um das Druckergebnis individuell anzupassen. So haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, das Firmenlogo auf dem Ausdruck ein- oder auszublenden oder bestimmte Spalten, wie z. B. den Warenkorb, gezielt auszublenden.

    Passen Sie die Optionen nach Ihren Anforderungen an, bevor Sie den Druckvorgang abschließen.

  3. Die Druckansicht erscheint – dort können Sie den Ausdruck starten.