E-Kaufmann: Kontakte
Übersichtliche Kontaktliste mit interaktiven Schnellzugriffen
Im neuen Kontaktmodul behalten Sie alle Ihre Kontakte übersichtlich im Blick. Wählen Sie einen Kontakt aus, erscheinen rechts die wichtigsten Informationen sowie praktische Schnellzugriffs-Buttons:
Adresse: Über das Standort-Symbol öffnet sich die Adresse direkt in Google Maps.
E-Mail: Mit einem Klick auf das E-Mail-Symbol wird Ihr Standard-Mailprogramm geöffnet und ein Entwurf mit der hinterlegten E-Mail-Adresse erstellt.
Telefonnummern: Sie können die Nummern einfach kopieren oder falls Ihr Gerät es unterstützt, direkt anwählen.
Website: Öffnet mit einem Klick im Browser.
Auch im unteren Bereich finden Sie Aktionsbuttons, mit denen Sie direkt aus dem Kontakt heraus neue Termine, Angebote, Aufträge oder Rechnungen anlegen können. So sparen Sie Zeit und haben alle relevanten Prozesse immer im Zugriff.
Neue Kontakte schnell und intuitiv anlegen
Die Anlage neuer Kontakte wurde deutlich vereinfacht: Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf den „+ Neu“-Button in der Übersicht, daraufhin öffnet sich der Dialog. Im Dialog „Kontakt erstellen“ erfassen Sie alle notwendigen Angaben zur Adresse, Bankverbindung und relevanten IDs auf einen Blick. Besonders praktisch sind die auswählbaren Rollen direkt am Anfang, so definieren Sie schon bei der Anlage, ob es sich um einen Eigentümer, Lieferanten, Verwalter, Planer, Bauherren oder eine andere Rolle handelt.
Sie können einem Kontakt gleich mehrere Rollen zuweisen, das steigert die Flexibilität und spart doppelte Dateneingabe. Pflichtfelder sind klar markiert, sodass Sie keinen wichtigen Eintrag übersehen. Nach dem Ausfüllen reicht ein Klick auf Speichern, um den neuen Kontakt direkt verfügbar zu machen.
Adressdaten und Rollen flexibel bearbeiten
Im Reiter Adresse können Sie sämtliche Kontaktdaten bequem anpassen: Um einen Kontakt zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf das Stift-Symbol in der Übersicht, daraufhin öffnet sich der Dialog. Von Anrede, Namen, Adresse bis hin zu speziellen Feldern wie Ortsteil oder Bundesland. Besonders praktisch: Über die Buttons im oberen Bereich ordnen Sie einem Kontakt verschiedene Rollen zu (z. B. Kunde, Lieferant, Verwalter, Betreiber usw.).
Ein Kontakt kann gleichzeitig mehrere Rollen haben und taucht so immer genau dort auf, wo Sie ihn benötigen, egal ob in der Kundenliste, bei Lieferanten oder bei Projekten. Das erspart doppelte Pflege und erhöht die Übersichtlichkeit erheblich.
Bankverbindung einfach verwalten
Im Tab Bank hinterlegen Sie alle wichtigen Bankdaten des Kontakts: Kontoinhaber, IBAN, BIC, Kontonummer, Bankleitzahl und Bankname. Auch eine Mandatsreferenznummer und das Datum der Mandatserteilung lassen sich hier dokumentieren. So behalten Sie immer den Überblick über alle Zahlungsinformationen Ihrer Kunden, Lieferanten und Partner.
Individuelle IDs und Referenzen hinterlegen
Im Bereich IDs können Sie für jeden Kontakt spezifische Nummern und Kennungen (wie BAFA, Dena, Debitoren- oder VAT-Nummern, Kundenreferenz oder Leitweg-ID) hinzufügen und verwalten. Dies erleichtert die Verwaltung bei speziellen Anforderungen, z. B. im öffentlichen Sektor oder bei Energieprojekten.