Vorteile der Adressverwaltung

Unsere Adressverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Adressen und Kundendaten komfortabel programmübergreifend zu verwalten.

Durch die einheitliche Datenbank können KAMIN Futura, Kaufmann und Energieberater auf die selben Adressen zugreifen und sind so stets aktuell, falls ein Adressdatensatz aktualisiert wird.

Frage

Lösung

Wie ist die Adressmaske aufgebaut?

Um die Adressmaske anzuzeigen, klicken Sie bitte in eine Eigentümer- oder Verwalteradresse, oder den Button (rechts neben Anrede
und Titel) an, um die Adressverwaltung (CIM Modul) zu öffnen.

Hier wird Ihnen die aktuelle Liegenschaftsadresse die Sie geöffnet haben angezeigt, bzw. die erste Adresse, die unten in der Auswahlliste aufgeführt ist.
In der Adressuche kann entweder über die Volltextsuche, oder einzeln nach Straße, PLZ, Nachname etc. gesucht werden.
Hiermit wird grundsätzlich eine neue Adresse angelegt und in der Adressverwaltung gespeichert. Bevor Sie eine neue Adresse anlegen, sollten Sie im rot markierten Feld Nr. 2 - "Suchtext eingeben" kontrollieren, ob sich diese Adresse nicht bereits in Ihrer Datenbank befindet und nur noch entsprechend zugeordnet werden muss.
Mit "Löschen" wird die oben angezeigte Adresse aus der Adressverwaltung gelöscht - SIEHE HINWEIS !!!
Hier können Sie verschiedene Einstellungen für diese Liegenschaft vornehmen.

Wie kann ich eine Adresse einer Liegenschaft zuordnen bzw. die Zuordnung entfernen?

Zuordnen oder Zuordnung entfernen :

Die neue Adressverwaltung in KAMIN Futura funktioniert im Wesentlichen über die Programmpunkte "zuordnen" oder "Zuordnung entfernen".
Diese beiden Programmpunkte beinhalten, dass die Änderung nur diese eine Liegenschaft betrifft, aber andere Liegenschaften davon unberührt bleiben.

Eine Adresse ordnen Sie einer Liegenschaft Sie über den Programmpunkt und anschließend über das Feld "als Eigentümer der Liegenschaft Lfd.-Nr. .... zuordnen" zu.

Feld

2.Möchten Sie eine Adresse aus einer Liegenschaft entfernen (= Zuordnung entfernen), diese jedoch in Ihrer Adressdatenbank weiterhin
gespeichert lassen, so kann die Adresszuordnung über den Button und dann <Zuordnung entfernen> entfernt werden.

Damit wird die Adresse aus dieser einen Liegenschaft entfernt und bleibt allen anderen Liegenschaften zugeordnet, denen sie evtl. zugeordnet wurde.

Eine kann nun angelegt, oder einer bereits in der Adressverwaltung befindlichen Adresse zugeordnet werden.

Wie kann ich eine Adresse in die Zwischenablage kopieren bzw. aus der Zwischenablage einfügen?

Adresse in die Zwischenablage kopieren / aus der Zwischenablage einfügen :

Über die nachfolgend markierten Buttons können Sie eine Adresse in die Zwischenablage kopieren bzw. diese aus der Zwischenablage einfügen.

Wo kann ich die Versandart für meine Dokumente auswählen?

Versandart (Druck; E-Post; E-Mail)

Über die Funktion <Versandart> können Sie in jeder Liegenschaft dauerhaft festlegen, wie Ihr Kunde seine Dokumente von Ihnen erhalten soll.

Hier sind dann, falls nicht schon erledigt, weitere Einstellungen (bei HottMail, E-Mail oder E-Post) nötig.

Unter Einrichtung HottM@il und Mailversand erfahren Sie, wie dies auch fortlaufend festlegen können.

Welche Funktionen haben die Reiter "Druckschablone", "Bank", Verwendung", "Nummern/Kennungen", "Datenschutz"?

Funktionen der Reiter in der Adressverwaltung :

Druckschablone :
Hier können Sie die Druckschablone individuell für diese Liegenschaft anpassen, z.B. den Platzhalter #Ortsteil# durch Löschen entfernen.

Bank :
Hier können Sie die Bankverbindung Ihres Kunden für den Einzug der Forderungen per Lastschrift hinterlegen.

Verwendung :
Hier wird Ihnen angezeigt, welcher/n Liegenschaft/en die angezeigte Adresse ggfs noch zugeordnet ist.

Sammelkunde : Hier wird Ihnen die entsprechende, laufende Nummer der Liegenschaft aufgeführt.
Liegenschaft :   Hier wird Ihnen die Adresse der entsprechenden Liegenschaft angezeigt.
G/E/V :              Das jeweilige Kreuz zeigt Ihnen an, ob diese Adresse der Liegenschaft im Bereich des Grundstücks (G), als Eigentümer (E)
                         oder als Verwalter (V) zugeordnet ist.

Leitweg-ID : Hier hinterlegen Sie die Leitweg-ID für die Verwendung der X-Rechnung.

Datenschutz : hier haben Sie die Möglichkeit Ihre jeweilige Datenschutzinformationen für hoheitliche und freie Tätigkeiten der Adresse zu hinterlegen.

Hinweise

Was muss ich beachten, wenn ich eine Adresse lösche ?

Adresse löschen - ACHTUNG ! :

Mit dem Button wird der Adressdatensatz aus der Adressverwaltung komplett gelöscht. Das heißt, dass die gelöschte Adresse nicht mehr im Programm vorhanden ist. Falls Ihre Adresse mehreren Liegenschaften zugeordnet sein sollte (z.B. Eigentümer, der der Inhaber mehrerer Liegenschaften ist), wird die Adresse in jeder Liegenschaft gelöscht.

Dies gilt ebenso bei der Änderung einer Adresse. Auch eine Änderung betrifft alle Liegenschaften, in denen die Adresse zugeordnet ist !

Bitte seien Sie daher immer vorsichtig mit dem Löschen oder Ändern von Adressen und berücksichtigen, dass diese beiden Vorgänge auf alle verknüpften
Liegenschaften angewendet werden !!!!

Im Fall eines Eigentümers, welcher mehrere Liegenschaften besitzt und eine davon verkauft wird, muss eine neue Adresse angelegt werden. Es darf nicht gelöscht oder abgeändert werden, da sonst in jeder Liegenschaft der zugeordnete Eigentümer gelöscht, oder abgeändert wird.

Beispiel:

Würden Sie eine Adresse löschen wollen, werden Sie über den unten aufgeführten Hinweis aufgefordert die "Verwendung" zu prüfen :

Würde die Adresse dennoch gelöscht, wären bei der Liegenschaft 1.000 und 2.000 keine Eigentümer mehr eingetragen.

Was muss ich beachten, wenn ich eine Adresse ändere ?

Beachten Sie, dass wenn Sie eine Adresse oder die Bankdaten ändern, diese in allen Liegenschaften und Geschäftsjahren geändert wird.

Wir empfehlen in diesem Fall die Zuordnung zu entfernen und die geänderte Adresse neu einzupflegen.

Wie kann ich unterschiedliche E-Mail-/HottMail-Adressen für verschiedene Dokumente in der Adressverwaltung hinterlegen?

Ab Version 6.6. können Sie in der Adressverwaltung unterschiedliche Adressen für den Versand von Dokumenten per E-Mail/HottMail hinterlegen.

Öffnen Sie die Adressverwaltung und hinterlegen in den jeweiligen Feldern die gewünschten E-Mail/HottMail-Adressen. Hier kann nach
einer generellen E-Mail/HottMail-Adresse
einer E-Mail/HottMail-Adresse für Rechnungen
sowie nach einer E-Mail/HottMail-Adresse für Dokumente unterschieden werden

2. In unserem Beispiel haben wir 3 verschiedene Adressen für den E-Mail/HottMail-Versand hinterlegt:

3. Über die Felder "Z1, Z2 und Z3" bei Eigentümer und Vewalter können Sie insgesamt 3 weitere Eigentümer- oder Verwalter-Adressen mit zusätzlichen Daten hinterlegen.

4. Die Felder "Z1, Z2 und Z3" können Sie individuell umbennen. Wechseln Sie hierfür zur Hausakte und wählen dann zu "Grundeinstellung/Planungsvorgaben"

5. Hier können sie unter "Bezeichnung der Zusatzkontakte" die von Ihnen gewünschte Bezeichnung des Feldes hinterlegen

Panel

Die Handhabung der Adressen gilt für Eigentümer, Verwaltung, sowie Eigentümer und Verwalter der Wohneinheiten.

Die Adressverwaltung beim Grundstück und dem Betreiber der Wohneinheit sind davon ausgenommen.

Video

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Adressverwaltung - CIM#Videos

Videos

Falls es Videos zu dem Thema gibt, können hier die Links der Youtubevideos eingefügt werden. Die Beispiel-Videos müssen ausgetauscht oder gelöscht werden. Einfach den Link einfügen, die Vorschau sollte sich automatisch generieren.

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Wie ist die Adressmaske aufgebaut?

Wie kann ich eine Adresse einer Liegenschaft zuordnen bzw. die Zuordnung entfernen?

Wie kann ich eine Adresse in die Zwischenablage kopieren bzw. aus der Zwischenablage einfügen?

Wo kann ich die Versandart für meine Dokumente auswählen?

Welche Funktionen haben die Reiter "Druckschablone", "Bank", Verwendung", "Nummern/Kennungen", "Datenschutz"?

Was muss ich beachten, wenn ich eine Adresse lösche ?

Was muss ich beachten, wenn ich eine Adresse ändere ?

Wie kann ich unterschiedliche E-Mail-/HottMail-Adressen für verschiedene Dokumente in der Adressverwaltung hinterlegen?

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