In diesem Arbeitsfenster finden Sie die Liste mit allen Kunden.
Für jeden Kunden können Sie Detail-Adressdaten ansehen und auch ändern.
Über die Registerkarten können für jeden Kunden dessen Projekte, Vorgänge und Statistiken angesehen werden. 
Registerkarte "Adressen"
Sie können die Adressliste beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Kunden mit bestimmten Eigenschaften suchen.
In den einzelnen Registerkarten finden Sie die Informationen zu dem ausgewählten Kunden, z.B.: 
Registerkarte "Daten"
Adressdaten | hier können Sie die Kundendaten eingeben. | |
Bank/Fibu | hier können Sie die Bankverbindung des Kunden hinterlegen. | |
Konditionen | hier können sie einen individuellen Kundenrabatt hinterlegen. | |
Ansprechpartner | hier können Sie Ansprechpartner einer Firma hinterlegen. | |
Druckschablone | hier können Sie die Adressdarstellung beim Drucken einstellen. | |
Gruppe | hier können Sie den Kunden einer Gruppe zuordnen. | |
Verknüpfungen | hier können Sie verschiedene Adressen mit anderen Adressen verknüpfen. | |
Stadtplan | hier haben Sie die Möglichkeit, sich über Google-Maps einen Stadtplan mit der ausgewählten Adresse anzeigen zu lassen. |
Registerkarte "Projekte u. Vorgänge"
Projektbaum | hier können Sie alle Projekte und Vorgänge des Kunden, hierarchisch angeordnet, sehen | |
Notizen | hier werden Ihnen alle Notizen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Historie | hier werden Ihnen alle Aktionen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet. | |
Projekte | hier werden Ihnen alle Projekte zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Angebote | hier werden Ihnen alle Angebote zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Aufträge | hier werden Ihnen alle Aufträge zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Lieferscheine | hier werden Ihnen alle Lieferscheine zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Rechnungen | hier werden Ihnen alle Rechnungen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Leistungsverzeichnisse | hier werden Ihnen alle Leistungsverzeichnisse zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet | |
Verträge | hier werden Ihnen alle Wartungsverträge zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet |
Registerkarte "Statistiken"
Vorgänge | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über die Vorgänge von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraumangezeigt |
Umsatz | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über den Umsatz von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraum angezeigt |
Rechnungen | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über die Rechnungen von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraum angezeigt |
Registerkarte "Adressgruppen"
Hier können Sie Adressen zu Gruppen zusammenstellen. Adressgruppen können z.B. zur Erstellung von Serienbriefen oder Serien-E-Mails eingesetzt werden. 
Neu | erzeugt eine neue Adressgruppe, der Sie einen Namen geben müssen. |
Löschen | die markierte Adressegruppe wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht. |
Bearbeiten | die markierte Adressegruppe kann bearbeitet werden |
Entfernen | entfernt den markierten Kunden aus der Adressgruppe |
Zuordnen | fügt den markierten Kunden der markierten Adressgruppe hinzu |
Es stehen die gleichen Kontext-Menüs zu Verfügung wie unter Stammdaten /Adressen. 
Die Funktion 'Adressen filtern' ermöglicht es, die Anzeige der Adressen zu filtern.
| entfernt die Filterzeile. Es können keine Adressengefiltert werden |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile. |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile. |
| löscht alle eingegebenen Filtervarianten. |
'Neue Adresse' | erzeugt eine neue Adresse mit einem automatisch generierten Kurznamen. Wir empfehlen jedoch, aussagekräftige Kurznamen zu vergeben. |
Die Funktion 'Neuer Vorgang' wird für die Adressart "Kunde" angeboten und beinhaltet weitere Unterfunktionen:
| erzeugt ein neues Projekt für diesen Kunden. |
| erstellt ein neues Angebots-Formular für diesen Kunden. |
| erzeugt ein Auftrags-Formular für diesen Kunden. |
| erzeugt ein Lieferschein-Formular für diesen Kunden. |
| erstellt ein neues Rechnungs-Formular für diesen Kunden |
| erzeugt ein Akonto-Formular für diesen Kunden |
| erzeugt ein neues Blankett für diesen Kunden. |
| erzeugt einen neuen Kundendienstauftrag für diesen Kunden |
| erzeugt einen neuen Wartungsauftrag für diesen Kunden |
| erzeugt eine neue Wartungsrechnung für diesen Kunden |
| erzeugt einen neuen Wartungsvertrag für diesen Kunden |
| erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden. |
| erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden. |
| Sie können zur gewählten Adresse beliebig viele Kontaktvermerke erstellen, für die Sie auch Dokumentenverweise hinterlegen können. |
'Kopieren' | die markierte Adresse wird in die Zwischenablage gespeichert. | |
Einfügen' | die in der Zwischenablage befindliche Adresse wird eingefügt. | |
'Löschen' | die markierte Adresse wird gelöscht. | |
'Suchen' | öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe für die Auswahl bestimmter Adressen eingeben kann. | |
'Übernehmen in Outlook' | ermöglicht die Übernahme der ausgewählten Adresse in ein Outlook-Adressbuch. | |
Tabelle drucken: | ermöglicht den Ausdruck des Inhaltes der Tabelle. Vor dem Druck wird eine Druckvorschau angezeigt. | |
Tabelle in MS Excel ausgeben' | die aktuelle Adressliste kann in eine MS-Excel-Datei exportiert werden. |