Um vorhandene Angebote als Vorlage für neue Angebote (bzw. andere Vorgänge wie z.B. Rechnungen) zu nutzen, gibt es 2 Möglichkeiten:
- gesamten Vorgang kopieren: In der Kundenübersicht oder auch in den Listen (Angebotsliste, Rechnungsjournal, ...) kann ein Vorgang mit der rechten Maustaste angeklickt und kopiert werden. Über einen Rechtsklick auf Projekte, Vorgänge, Notizen in der Kundenübersicht (kann auch ein anderer Kunde sein als der ursprüngliche) oder einen Rechtsklick in die Liste kann man den Vorgang wieder einfügen und hat so eine vollständige Kopie des Vorgangs angelegt. Diese kann nun weiterbearbeitet werden.
- Kopiervorlage nutzen: In jedem Vorgang kann unter dem Reiter (Erweitert - ) Positionen die Kopiervorlage ausgewählt werden:
Dort kann dann der Typ des Vorgangs ausgewählt werden, dann erscheint eine Liste mit allen z.B. Angeboten. Da lässt sich das gewünschte Angebot auswählen, dieses wird dann im linken Bereich angezeigt:
Nun kann entweder der gesamte Warenkorb oder auch einzelne Titel oder einzelne Positionen von links aus dem alten Angebot in das neue Angebot rechts rübergezogen werden. Dazu entweder mit der linken Maustaste die Position anklicken, gedrückt halten und rechts an der gewünschten Stelle "fallen lassen" oder links die Positionen markieren und dann unter dem Warenkorb über den Button die Positionen übernehmen.