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In der Kundenübersicht finden Sie alle Vorgänge, sowie Ansprechpartner, Adressverknüfungen und Anlagen zu einer Adresse.
Sie können Dateien von Ihrem Dateisystem direkt in die Kundenübersicht ziehen. Diese werden dann in der Dokumentenverwaltung gespeichert.
Filtereinstellungen:
Klicken Sie auf den blau markierten Text "Filtereinstelleungen:" um das Dialogfenster zur Filterung des Projektbaumes zu öffnen.
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| Filtereinstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll. |
| Auswahl der gezeigten Vorgangsarten | Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht. |
| Projekte und Vorgänge filtern | Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden. |
| Adressverknüpfungen | Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden. |
| Anzeige (Projekte und Vorgänge) | Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll. |
| Dokumente | Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden. |
Kontextmenü:
Das Kontextmenü in der Kundenübersicht beinhaltet folgende Optionen/Funktionen:
| Option/Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Filtern des Projektbaumes. |
Nur aktuelle Projekte zeigen | Wenn der Filter aktiviert ist, werden nur noch alle aktuelle Projekt im Projektbaum angezeigt. |
| |
| Alle Knoten im Projektbaum aufklappen. |
| Alle Knoten im Projektbaum zuklappen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Erstellen von Vorgängen in der Kundenübersicht. |
| Neues Projekt zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Angebot zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Auftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Lieferschein zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Rechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Barverkauf zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Teilrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Schlussrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Sammelrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Akontoforderung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Gutschrift zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Leistungsverzeichnis zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsvertrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Kundendienstauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Kundendienstrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Wartungsrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Bestellung(en) zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Brief zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue E-Mail zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Dokument | Neues Dokument zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Notiz zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuen Termin zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Aufgabenliste | Neue Aufgabenliste zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Markierten Vorgang/Projekt aus dem Projektbaum kopieren. |
| Kopierten Vorgang/Projekt an die ausgewählte Stelle einfügen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der Funktionen zum Drucken beinhaltet. |
| Das Stammblatt zu der aktiven Adresse anzeigen/drucken. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der nicht so häufig genutzte Funktionen beinhaltet. |
| Kontoauszug anzeigen | Kontoauszug der aktiven Adresse anzeigen. |
| Alle Aufgaben zu der aktiven Adresse anzeigen. |
| Projektbaum der aktiven Adresse aktualisieren und neu aufbauen. |
| Den markierten Vorgang/Projekt zur Bearbeitung öffnen. |
Adressverknüfungen
Im Bereich der Verwaltung der zu bearbeitenden Adresse, können zu dieser unter anderem Adressverknüpfungen hinzugefügt werden.
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