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Über weitere Registerkarten können für jeden Kunden dessen Projekte, Vorgänge und Statistiken usw. angesehen werden.
Abdocken
Der komplette Arbeitsbereich "Meine Kontakt" ist "abdockbar", d.h. Sie können Ihre Kunden- oder sonstige Adressen in einem stets aufgeschalteten Fenster ständig sichtbar halten (analog zu Personalplaner).
Idealerweise verwenden Sie dafür 2 Monitore.
Zum Abdocken bitte im Arbeitsfenster "Meine Kontakte" oben rechts, auf das Symbol 
klicken.
Reiter Suche
Adresssuche
Mit der Adresssuche im Kaufmann können Sie kinderleicht ihren Adresspool durchsuchen. Durch das eintragen eines Suchbegriffes bzw. einer einzelnen Eingabe über die Tastatur erfolgt eine direkt Suche in allen Sichtbaren Spalten, worauf hin
Ihnen alle auf ihre Suchkriterien zutreffenden Ergebnisse in der Adressliste aufgeführt werden. Um mehrere Spalten einer Adresse zu durchsuchen können Sie durch die Eingabe einer 'Leerzeile' oder dem kaufmännischen '&' zwischen den unterschiedlichen Suchbegriffen
verschiedenste "Und Verknüpfungen" erstellen.
Adresstyp
Jede Adresse im Kaufmann muss einem Typen/Rolle zugeordnet sein. Standardmäßig werden Adressen vom Typ 'Kunde' angelegt, wenn der Filter 'Kunden' ausgewählt ist.
Um Adressen mit einer anderen Rolle anzulegen, muss zuerst der Kontatkfilter in der Adressübersicht aktiviert sein. Danach können Sie eine Adresse mit der gewünschten Rolle über das Kontextmenü erstellen.
Weiterhin können Adressen mehrere Typen/Rollen besitzen. Eine Adresse kann z.B. gleichzeitig Kunde, als auch Lieferant o. Liegenschaft etc. sein.
Sie müssen in diesen Fällen die Adresse nur noch einmal pflegen, sodass diese ihnen überall zu Wahl gestellt wird, wo die Adresse typabhängig passt.
Die Einstellung für die Adresstypen erfolgt im Arbeitsbereich „Meine Kunden“ hier:
Klicken Sie auf den blau markierten Text mit den aktuell eingestellten Adresstypen und es öffnet sich ein Adresstypauswahl-Dialog.
Durch das setzen verschiedener Kontaktfilter können Sie angeben, welche Adresstypen in ihrer Adressliste angezeigt werden sollen.
Zur Auswahl stehen ihnen folgende Kontaktfilter:
- Kunden
- Liegenschaften
- bBSF
- Interessent
- Planer
- Ausführungsbetriebe
- Mitarbeiter
Besondere Adresstypen:
| Adresstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Interessent | Ein Interessent ist ein potenzieller Kunde und wird erst zum Typ „Kunden“ umgeändert, wenn zu einem Interessenten eine buchhalterisch relevante Rechnung, Gutschrift oder Akontoforderung gebucht wurde. Das Umändern des Typens geschieht vollkommen automatisiert vom Kaufmann. Wurde der Adresstyp geändert ist es nicht mehr möglich den Adresstyp auf „Interessent“ herabzustufen. |
| Mitarbeiter | Das Anlegen und Löschen von Mitarbeitern in der Adressverwaltung ist nicht möglich, hierfür muss die dafür bestehende Personalverwaltung genutzt werden. |
Reiter Verwaltung
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht finden Sie alle Vorgänge, sowie Ansprechpartner, Adressverknüfungen und Anlagen zu einer Adresse.
Sie können Dateien von Ihrem Dateisystem direkt in die Kundenübersicht ziehen. Diese werden dann in der Dokumentenverwaltung gespeichert.
Filtereinstellungen:
Klicken Sie auf den blau markierten Text "Filtereinstelleungen:" um das Dialogfenster zur Filterung des Projektbaumes zu öffnen.
Durch das große Spektrum an Filtermöglichkeiten, lässt sich der Projektbaum in der Kundenübersicht schneller und übersichtlicher gestalten.
Im folgenden werden die einzelnen 'Filtereinstellungen' kurz beschrieben:
| Filtereinstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll. |
| Auswahl der gezeigten Vorgangsarten | Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht. |
| Projekte und Vorgänge filtern | Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden. |
| Adressverknüpfungen | Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden. |
| Anzeige (Projekte und Vorgänge) | Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll. |
| Dokumente | Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden. |
Kontextmenü:
Das Kontextmenü in der Kundenübersicht beinhaltet folgende Optionen/Funktionen:
| Option/Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Filtern des Projektbaumes. |
Nur aktuelle Projekte zeigen | Wenn der Filter aktiviert ist, werden nur noch alle aktuelle Projekt im Projektbaum angezeigt. |
| |
| Alle Knoten im Projektbaum aufklappen. |
| Alle Knoten im Projektbaum zuklappen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Erstellen von Vorgängen in der Kundenübersicht. |
| Neues Projekt zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Angebot zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Auftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Lieferschein zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Rechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Barverkauf zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Teilrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Schlussrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Sammelrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Akontoforderung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Gutschrift zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Leistungsverzeichnis zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsvertrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Kundendienstauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Kundendienstrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Wartungsrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Bestellung(en) zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Brief zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue E-Mail zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Dokument | Neues Dokument zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Notiz zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuen Termin zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Aufgabenliste | Neue Aufgabenliste zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Markierten Vorgang/Projekt aus dem Projektbaum kopieren. |
| Kopierten Vorgang/Projekt an die ausgewählte Stelle einfügen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der Funktionen zum Drucken beinhaltet. |
| Das Stammblatt zu der aktiven Adresse anzeigen/drucken. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der nicht so häufig genutzte Funktionen beinhaltet. |
| Kontoauszug anzeigen | Kontoauszug der aktiven Adresse anzeigen. |
| Alle Aufgaben zu der aktiven Adresse anzeigen. |
| Projektbaum der aktiven Adresse aktualisieren und neu aufbauen. |
| Den markierten Vorgang/Projekt zur Bearbeitung öffnen. |
Adressverknüfungen
Im Bereich der Verwaltung der zu bearbeitenden Adresse, können zu dieser unter anderem Adressverknüpfungen hinzugefügt werden.
Beim Hinzufügen von Verknüpfungen ist es Ihnen möglich eine Mehrfachauswahl zu treffen und diese direkt in einem Zug, zu der Adresse, zu übernehmen.