In diesem Arbeitsfenster können Sie nach Wartungs- oder Abrechnungsterminen suchen und diese im nächsten Schritt bearbeiten.
Bereich "Filterdaten"
In diesem Bereich können Sie folgende Filterkriterien einstellen:
- Termintyp
hierüber können Sie entweder nach den Wartungsterminen oder nach Abrechnungsterminen filtern
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- Status
hierüber können Sie nach folgenden
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- Terminstatus filtern:
- 'Alle'
- 'Überfällig'
- 'Offen'
- 'Angemeldet'
(nur bei Wartungsterminen) - 'Durchgeführt' (nur bei Wartungsterminen)
- 'Abgerechnet'
- Zeitraum
hierüber können Sie den Zeitraum für die Suche eingrenzen - PLZ-Bereich
hierüber können Sie den PLZ-Bereich für die Suche eingrenzen (nur bei Wartungsterminen möglich)
Monteur - Ort
hierüber können Sie den Ort für die Suche eingrenzen (nur bei Wartungsterminen möglich) - Monteur
hierüber können Sie bei der Suche nach angemeldeten oder durchgeführten Wartungsterminen nach einem bestimmten Monteur filtern (nur bei Wartungsterminen möglich) - Rechnung per Email
hierbei können Sie die Suche anhand des Rechnungsweges per Email "Ja" oder "Nein" eingrenzen
Über die Schaltfläche "Suchen" können Sie die Suche ausführen.
"Infobereich"
Auf der rechten Seite der Ansicht, oberhalb der Termintabelle, finden Sie einen Informationsbereich. In diesem Bereich werden der Kunde, ggf. die Liegenschaft, sowie die hinzugefügten Monteure angezeigt.
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Bereich "Wartungstermine" bzw. "Abrechnungstermine"
Im unteren Bereich der Ansicht wird eine Tabelle mit Termindaten angezeigt. Hier können Sie einen Wartungs- bzw. Abrechnungstermin auswählen und für diesen im nächsten Schritt eine Bearbeitung durchführen.
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Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Schaltflächenleiste bzw. über das Kontext-Menü zur Verfügung:
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- Termin per Brief ankündigen
erstellt für den ausgewählten Wartungstermin einen Ankündigungsbrief (nur mit der lizenzierten Dokumentenverwaltung möglich)
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- Termin per Email ankündigen
erstellt für den ausgewählten Wartungstermin eine Ankündigungsemail (nur mit der lizenzierten Dokumentenverwaltung möglich)
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- Wartungsauftrag schreiben
erstellt für den ausgewählten Wartungstermin einen Wartungsauftrag (nur bei Wartungsterminen möglich)
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- Wartungsrechnung schreiben
erstellt für den ausgewählten Wartungs- bzw. Abrechnungstermin eine Wartungsrechnung
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- Löschen
löscht den ausgewählten Wartungs- bzw. Abrechnungstermin
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- Termin in Kalender eintragen
übernimmt den ausgewählten Wartungs- bzw. Abrechnungstermin in den Programmterminkalender
Wenn für einen Wartungstermin ein Wartungsauftrag geschrieben wurde, so wird der Warenkorb des Wartungsauftrages in die Wartungsrechnung übernommen. Hierdurch wird die Möglichkeit gegeben, zusätzliche Leistungen für einen Wartungsgang abzurechnen.
Wenn für einen Wartungstermin kein Wartungsauftrag geschrieben wurde, so wird für den jeweiligen Wartungstermin der Warenkorb des Wartungsvertrages in die Wartungsrechnung übernommen.
Bei Filterung nach Abrechungsterminen wird auf der rechten Seite unterhalb des "Infobereichs" eine zweite Tabelle angezeigt.
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In dieser Tabelle werden mögliche, abrechenbare Wartungstermine angezeigt, d.h. über diese Tabelle ist es möglich eine Sammelrechnung für mehrere Wartungsarbeiten (Wartungstermine) zu erstellen. Hierzu müssen Sie in der rechten Tabelle entsprechende Wartungstermine anwählen und anschließend auf die Schaltfläche "Wartungsrechnung schreiben" klicken.