In diesem Arbeitsfenster finden Sie die Liste mit allen Kunden.
Für jeden Kunden können Sie Detail-Adressdaten unter dem Reiter "Verwaltung" detaillierte Informationen ansehen und auch ändern.
Über die weitere Registerkarten können für jeden Kunden dessen Projekte, Vorgänge und Statistiken usw. angesehen werden.
Registerkarte "Adressen"
Sie können die Adressliste beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Kunden mit bestimmten Eigenschaften suchen.
In den einzelnen Registerkarten finden Sie die Informationen zu dem ausgewählten Kunden, z.B.: 
Registerkarte "Daten"
...
Adressdaten
...
hier können Sie die Kundendaten eingeben.
...
Bank/Fibu
...
hier können Sie die Bankverbindung des Kunden hinterlegen.
...
Konditionen
...
hier können sie einen individuellen Kundenrabatt hinterlegen.
...
Ansprechpartner
...
hier können Sie Ansprechpartner einer Firma hinterlegen.
...
Druckschablone
...
hier können Sie die Adressdarstellung beim Drucken einstellen.
...
Gruppe
...
hier können Sie den Kunden einer Gruppe zuordnen.
...
Verknüpfungen
...
hier können Sie verschiedene Adressen mit anderen Adressen verknüpfen.
...
Stadtplan
...
hier haben Sie die Möglichkeit, sich über Google-Maps einen Stadtplan mit der ausgewählten Adresse anzeigen zu lassen.
...
Projektbaum
...
hier können Sie alle Projekte und Vorgänge des Kunden, hierarchisch angeordnet, sehen
...
Notizen
...
hier werden Ihnen alle Notizen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Historie
...
hier werden Ihnen alle Aktionen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet.
...
Projekte
...
hier werden Ihnen alle Projekte zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Angebote
...
hier werden Ihnen alle Angebote zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Aufträge
...
hier werden Ihnen alle Aufträge zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Lieferscheine
...
hier werden Ihnen alle Lieferscheine zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Rechnungen
...
hier werden Ihnen alle Rechnungen zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Leistungsverzeichnisse
...
hier werden Ihnen alle Leistungsverzeichnisse zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Verträge
...
hier werden Ihnen alle Wartungsverträge zu dem ausgewählten Kunden aufgelistet
...
Vorgänge | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über die Vorgänge von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraumangezeigt |
Umsatz | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über den Umsatz von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraum angezeigt |
Rechnungen | hier wird Ihnen eine grafische Übersicht über die Rechnungen von dem ausgewählten Kunden und den eingestellten Zeitraum angezeigt |
...
Neu | erzeugt eine neue Adressgruppe, der Sie einen Namen geben müssen. |
Löschen | die markierte Adressegruppe wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht. |
Bearbeiten | die markierte Adressegruppe kann bearbeitet werden |
Entfernen | entfernt den markierten Kunden aus der Adressgruppe |
Zuordnen | fügt den markierten Kunden der markierten Adressgruppe hinzu |
...
| entfernt die Filterzeile. Es können keine Adressengefiltert werden |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile. |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile. |
| löscht alle eingegebenen Filtervarianten. |
'Neue Adresse' | erzeugt eine neue Adresse mit einem automatisch generierten Kurznamen. Wir empfehlen jedoch, aussagekräftige Kurznamen zu vergeben. |
...
| erzeugt ein neues Projekt für diesen Kunden. |
| erstellt ein neues Angebots-Formular für diesen Kunden. |
| erzeugt ein Auftrags-Formular für diesen Kunden. |
| erzeugt ein Lieferschein-Formular für diesen Kunden. |
...
- 'Rechnung':
...
erstellt ein neues Rechnungs-Formular für diesen Kunden
...
- 'Akontoanforderung:_'
...
erzeugt ein Akonto-Formular für diesen Kunden
...
- 'Leistungsverzeichnis'
...
erzeugt ein neues Blankett für diesen Kunden.
...
- 'Kundendienstauftrag'
...
erzeugt einen neuen Kundendienstauftrag für diesen Kunden
...
- 'Wartungsauftrag'
...
erzeugt einen neuen Wartungsauftrag für diesen Kunden
...
- 'Wartungsrechnung'
...
erzeugt eine neue Wartungsrechnung für diesen Kunden
...
- 'Wartungsvertrag'
...
erzeugt einen neuen Wartungsvertrag für diesen Kunden
...
- 'Brief':
...
erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden.
...
- 'E-Mail':
...
- 'Notiz anfügen':
...
Sie können zur gewählten Adresse beliebig viele Kontaktvermerke erstellen, für die Sie auch Dokumentenverweise hinterlegen können.
...
'Kopieren'
...
die markierte Adresse wird in die Zwischenablage gespeichert.
...
Einfügen'
...
die in der Zwischenablage befindliche Adresse wird eingefügt.
...
'Löschen'
...
die markierte Adresse wird gelöscht.
...
'Suchen'
...
öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe für die Auswahl bestimmter Adressen eingeben kann.
...
'Übernehmen in Outlook'
...
ermöglicht die Übernahme der ausgewählten Adresse in ein Outlook-Adressbuch.
...
Tabelle drucken:
...
ermöglicht den Ausdruck des Inhaltes der Tabelle. Vor dem Druck wird eine Druckvorschau angezeigt.
...
Tabelle in MS Excel ausgeben'
...
Abdocken
Der komplette Arbeitsbereich "Meine Kontakt" ist "abdockbar", d.h. Sie können Ihre Kunden- oder sonstige Adressen in einem stets aufgeschalteten Fenster ständig sichtbar halten (analog zu Personalplaner).
Idealerweise verwenden Sie dafür 2 Monitore.
Zum Abdocken bitte im Arbeitsfenster "Meine Kontakte" oben rechts, auf das Symbol 
klicken.
Reiter Suche
Adresssuche
Mit der Adresssuche im Kaufmann können Sie kinderleicht ihren Adresspool durchsuchen. Durch das eintragen eines Suchbegriffes bzw. einer einzelnen Eingabe über die Tastatur erfolgt eine direkt Suche in allen Sichtbaren Spalten, worauf hin
Ihnen alle auf ihre Suchkriterien zutreffenden Ergebnisse in der Adressliste aufgeführt werden. Um mehrere Spalten einer Adresse zu durchsuchen können Sie durch die Eingabe einer 'Leerzeile' oder dem kaufmännischen '&' zwischen den unterschiedlichen Suchbegriffen
verschiedenste "Und Verknüpfungen" erstellen.
Adresstyp
Jede Adresse im Kaufmann muss einem Typen/Rolle zugeordnet sein. Standardmäßig werden Adressen vom Typ 'Kunde' angelegt, wenn der Filter 'Kunden' ausgewählt ist.
Um Adressen mit einer anderen Rolle anzulegen, muss zuerst der Kontatkfilter in der Adressübersicht aktiviert sein. Danach können Sie eine Adresse mit der gewünschten Rolle über das Kontextmenü erstellen.
Weiterhin können Adressen mehrere Typen/Rollen besitzen. Eine Adresse kann z.B. gleichzeitig Kunde, als auch Lieferant o. Liegenschaft etc. sein.
Sie müssen in diesen Fällen die Adresse nur noch einmal pflegen, sodass diese ihnen überall zu Wahl gestellt wird, wo die Adresse typabhängig passt.
Die Einstellung für die Adresstypen erfolgt im Arbeitsbereich „Meine Kunden“ hier:
Klicken Sie auf den blau markierten Text mit den aktuell eingestellten Adresstypen und es öffnet sich ein Adresstypauswahl-Dialog.
Durch das setzen verschiedener Kontaktfilter können Sie angeben, welche Adresstypen in ihrer Adressliste angezeigt werden sollen.
Zur Auswahl stehen ihnen folgende Kontaktfilter:
- Kunden
- Liegenschaften
- bBSF
- Interessent
- Planer
- Ausführungsbetriebe
- Mitarbeiter
Besondere Adresstypen:
| Adresstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Interessent | Ein Interessent ist ein potenzieller Kunde und wird erst zum Typ „Kunden“ umgeändert, wenn zu einem Interessenten eine buchhalterisch relevante Rechnung, Gutschrift oder Akontoforderung gebucht wurde. Das Umändern des Typens geschieht vollkommen automatisiert vom Kaufmann. Wurde der Adresstyp geändert ist es nicht mehr möglich den Adresstyp auf „Interessent“ herabzustufen. |
| Mitarbeiter | Das Anlegen und Löschen von Mitarbeitern in der Adressverwaltung ist nicht möglich, hierfür muss die dafür bestehende Personalverwaltung genutzt werden. |
Reiter Verwaltung
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht finden Sie alle Vorgänge, sowie Ansprechpartner, Adressverknüfungen und Anlagen zu einer Adresse.
Sie können Dateien von Ihrem Dateisystem direkt in die Kundenübersicht ziehen. Diese werden dann in der Dokumentenverwaltung gespeichert.
Filtereinstellungen:
Klicken Sie auf den blau markierten Text "Filtereinstelleungen:" um das Dialogfenster zur Filterung des Projektbaumes zu öffnen.
Durch das große Spektrum an Filtermöglichkeiten, lässt sich der Projektbaum in der Kundenübersicht schneller und übersichtlicher gestalten.
Im folgenden werden die einzelnen 'Filtereinstellungen' kurz beschrieben:
| Filtereinstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll. |
| Auswahl der gezeigten Vorgangsarten | Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht. |
| Projekte und Vorgänge filtern | Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden. |
| Adressverknüpfungen | Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden. |
| Anzeige (Projekte und Vorgänge) | Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll. |
| Dokumente | Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden. |
Kontextmenü:
Das Kontextmenü in der Kundenübersicht beinhaltet folgende Optionen/Funktionen:
| Option/Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Filtern des Projektbaumes. |
Nur aktuelle Projekte zeigen | Wenn der Filter aktiviert ist, werden nur noch alle aktuelle Projekt im Projektbaum angezeigt. |
| |
| Alle Knoten im Projektbaum aufklappen. |
| Alle Knoten im Projektbaum zuklappen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt zum Erstellen von Vorgängen in der Kundenübersicht. |
| Neues Projekt zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Angebot zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Auftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Lieferschein zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Rechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Barverkauf zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Teilrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Schlussrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Sammelrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Akontoforderung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Gutschrift zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neues Leistungsverzeichnis zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsvertrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Kundendienstauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Kundendienstrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Wartungsauftrag zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Wartungsrechnung zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Bestellung(en) zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuer Brief zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue E-Mail zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Dokument | Neues Dokument zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neue Notiz zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Neuen Termin zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Aufgabenliste | Neue Aufgabenliste zu der aktiven Adresse erstellen. |
| Markierten Vorgang/Projekt aus dem Projektbaum kopieren. |
| Kopierten Vorgang/Projekt an die ausgewählte Stelle einfügen. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der Funktionen zum Drucken beinhaltet. |
| Das Stammblatt zu der aktiven Adresse anzeigen/drucken. |
| Der übergeordnete Menüpunkt, der nicht so häufig genutzte Funktionen beinhaltet. |
| Kontoauszug anzeigen | Kontoauszug der aktiven Adresse anzeigen. |
| Alle Aufgaben zu der aktiven Adresse anzeigen. |
| Projektbaum der aktiven Adresse aktualisieren und neu aufbauen. |
| Den markierten Vorgang/Projekt zur Bearbeitung öffnen. |
Adressverknüfungen
Im Bereich der Verwaltung der zu bearbeitenden Adresse, können zu dieser unter anderem Adressverknüpfungen hinzugefügt werden.
Beim Hinzufügen von Verknüpfungen ist es Ihnen möglich eine Mehrfachauswahl zu treffen und diese direkt in einem Zug, zu der Adresse, zu übernehmen.