Einrichtung

1. Einrichtung vorbereiten

Bevor Sie beginnen, halten Sie bitte Ihre Kunden-Nummer, die bereit. Diese finden Sie unter <Dienste/Eigene Daten> finden, für die Installation bereit:„Dienste → Eigene Daten“.

2. Zugangsdaten erfassen und prüfen

  1. Zunächst klicken Schritt 1: Cloud-Assistent starten

• Klicken Sie auf das Cloud-Symbol mit der durchgestrichenen Wolke in der schwarzen Menüleiste, um den Cloud-Assistenten zu starten.

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  2. Anschließend Schritt 2: Eingabe der Zugangsdaten

• Es öffnet sich

Beispiel :

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Der Cloud Assistent zeigt Ihnen auf der linken Seite im grauen Bereich unter Punkt 1 bis 4 jeweils durch einen kleinen, grünen Haken an, ob der einzelne Menüpunkt erfolgreich angelegt/eingerichtet wurde.

WICHTIG:

• ein Fenster, in dem Sie Ihre Cloud-Zugangsdaten eingeben müssen.
• Die Zugangsdaten finden Sie auf unserer Homepage

• im persönlichen Bereich

• unter „E-Mails/

• Domains“:
  • Domain

• • : Die Adresse Ihrer Homepage

Passwort = das von uns vergebene Passwort finden Sie in der Zeile "Cloud", wenn Sie auf Image Removed klicken - siehe Abbildung unterhalb, Position 3

Abbildung aus : www.schornsteinfegerwelt.de / E-Mails und Domains :

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Mitarbeiter anlegen 

Eine weitere Anleitung finden Sie hier : Schritt 2 - Mitarbeiter/Benutzer anlegen Cloud - Einrichtungsassistent

    3. Haben Sie alle Daten unter Menüpunkt 1 angelegt, klicken Sie unten auf "Weiter" und werden automatisch
        in die Kategorie <Mitarbeiter anlegen> geführt.
      

       Nun können Sie den ersten Mitarbeiter anlegen.
       Wichtig ist, dass ein Kurzname sowie der Status von Ihnen hinterlegt werden.
       Meist wird der Kurzname vom Programm automatisch aus dem Feld "Vorname" und "Nachname" übernommen. Sie können dieses auch z.B. in "Chef" ändern.
       Zusätzlich können Sie eine Unterschrift ihres Mitarbeiters einfügen. (hierfür einfach in das Feld "Signatur" klicken)

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Benutzerzugänge einrichten und Cloudzugang freischalten

Eine weitere Anleitung finden Sie hier : Mitarbeiter/Benutzer neu freischalten für Cloud - Einrichtungsassistent

• • (normalerweise beginnt sie mit „www“).
  • Benutzername: Finden Sie in der Zeile „Cloud“.
  • Passwort: Klicken Sie auf das „Auge“-Symbol, um das Passwort sichtbar zu machen.
  • Kunden-Nummer: Diese finden Sie unter „Dienste → Eigene Daten“.

Wichtiger Hinweis: Ihre Zugangsdaten sind nur dann korrekt, wenn Sie die richtigen Angaben aus Ihrem Kundenkonto verwenden.

3. Mitarbeiter anlegen

Schritt 1: Mitarbeiter hinzufügen

• Nachdem Sie die Zugangsdaten unter Punkt 1 eingegeben haben, klicken Sie auf „Weiter“. Sie gelangen automatisch zum Menüpunkt „Mitarbeiter anlegen“.

Schritt 2: Mitarbeiterdaten eingeben

• Geben Sie für jeden Mitarbeiter die Vorname, Nachname und Status (z.B. Chef, Geselle, Lehrling) ein.
• Der Kurzname wird automatisch aus Vor- und Nachnamen generiert, kann aber angepasst werden (z.B. „Chef“).
• Optional können Sie eine Unterschrift des Mitarbeiters hinzufügen, indem Sie auf „Signatur“ klicken.

Weitere Anleitung: Mitarbeiter/Benutzer anlegen Cloud – Einrichtungsassistent

4. Benutzerzugänge einrichten und Cloudzugang freischalten

Schritt 1: Benutzername und Passwort vergeben

• Vergeben Sie für jeden Mitarbeiter eigene Cloud-Zugangsdaten

• .
          
  • • Benutzername
  = entsprechende,
  • • : Eine real existierende E-Mail-Adresse (
  jede E-Mail Adresse
  • • diese darf nur
  einmalig
  • • einmal vergeben werden).
           Passwort = ein von Ihnen
  • • Passwort: Ein frei wählbares Passwort
  
           Anschließend bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Drücken der Schaltfläche "Für die Cloud freischalten" in der Zeile "Status"

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  Auf der linken Seite sehen Sie unter Punkt 3 die entsprechenden Zugänge, die Sie bereits eingerichtet haben.

  Hinweis

  title	Hinweis

  Bitte beachten Sie unbedingt folgende Punkte :

  Beim Benutzernamen muss es sich um eine real existierende
  • • , das mindestens 8 Zeichen lang sein muss und sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthält.

  Schritt 2: Cloudzugang freischalten

  • Klicken Sie auf „Für die Cloud freischalten“ in der Zeile „Status“, um den Zugang des Mitarbeiters zu aktivieren.

  Wichtiger Hinweis:

  • Achten Sie darauf, dass die E-Mail-Adresse
  handeln
  • korrekt ist, da
  hierhin
  • ein Aktivierungslink
  gesendet wird, den Sie anschließend anklicken müssen und somit dieser Zugang freigeschaltet
  • an diese Adresse gesendet wird.
  Bitte kontrollieren
  • Kontrollieren Sie
  ggfs
  • ggf. auch
  Ihren
  • den SPAM-Ordner.

• Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein und sowohl Buchstaben als auch Zahlen enthalten.

• Pro Mitarbeiterzugang können Sie 2 Geräte belegen. Dies können z.B. 2 x die App oder 1 x die App und 1 x Zweitrechner pro Mitarbeiter sein. Bitte nutzen Sie pro Mitarbeiter immer nur einen Zweitrechner.

Info

title	Information

Geräte freischalten 

Eine weitere Anleitung finden Sie hier :  Geräte neu freischalten Cloud - Einrichtungsassistent

Sollte für einen Mitarbeiter die mögliche Anzahl von 2 Zugängen bereits belegt sein, (Sie haben zum Beispiel einen neuen Zweitrechner, oder ein neues Handy/Tablet
bekommen), so können Sie über <Dienste - Mitarbeiterverwaltung- Cloud- Verknüpfte Geräte - Neue Geräte zulassen> den Mitarbeiter wieder freischalten.
Damit werden die bestehenden Logins gelöscht.

Bitte synchronisieren Sie vorher die Daten aller Geräte !

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5. Anschließend erhalten Sie folgende Mitteilung, die Ihnen bestätigt, dass die E-Mail mit dem Aktivierungslink versendet wurde :

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6. Nach Aktivierung des Links in der E-Mail, erhalten Sie im Programm eine Hinweis-Meldung, dass Sie die Einrichtung der Cloud erfolgreich abgeschlossen haben.

Zur Aktivierung der vorgenommenen Änderungen ist es unbedingt erforderlich, eine Cloud Neu-Befüllung vorzunehmen!

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Hinweis
title Hinweis
Generell sollten Sie bitte beachten, die Cloud alle einmal im Quartal neu zu befüllen um die Verbindung zwischen den verschiedenen Cloudgeräten aufrecht zu erhalten.

Auszug einfügenFAQ:Adressverwaltung - CIM ModulFAQ:Adressverwaltung - CIM Modulnopaneltrue

Weitere Anleitung: Mitarbeiter/Benutzer neu freischalten für Cloud – Einrichtungsassistent

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5. Geräte freischalten

Schritt 1: Anzahl der Geräte prüfen

• Pro Mitarbeiterzugang können maximal 2 Geräte verwendet werden (z.B. zwei Apps oder eine App und ein Zweitrechner).
• Wenn bereits 2 Geräte verknüpft sind und Sie ein neues Gerät hinzufügen möchten, können Sie die Geräte über „Dienste → Mitarbeiterverwaltung → Cloud → Verknüpfte Geräte“ freischalten.

Schritt 2: Geräte synchronisieren

• Vor dem Freischalten neuer Geräte sollten alle Daten von den bestehenden Geräten auf die Cloud übertragen werden, um Datenverlust zu vermeiden.

Weitere Anleitung: Geräte neu freischalten Cloud – Einrichtungsassistent

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6. Abschluss der Einrichtung

Schritt 1: Aktivierung des Cloud-Zugangs

• Nach der Freischaltung erhalten Sie eine Mitteilung, dass die Aktivierungs-E-Mail an den Mitarbeiter versendet wurde.

Schritt 2: Abschlussbestätigung

• Nachdem der Mitarbeiter den Aktivierungslink in der E-Mail bestätigt hat, erscheint eine Hinweis-Meldung im Programm, die bestätigt, dass die Cloud erfolgreich eingerichtet wurde.

Schritt 3: Cloud neu befüllen

• Um die Änderungen zu aktivieren, ist es notwendig, eine Cloud-Neubefüllung vorzunehmen.

Hinweis:

• Es wird empfohlen, die Cloud mindestens einmal pro Quartal neu zu befüllen, um die Verbindung zwischen den Geräten aufrechtzuerhalten.

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Zusätzliche Hinweise:

• Wichtige Daten: Achten Sie darauf, dass alle Zugangsdaten korrekt und aktuell sind, um Verzögerungen zu vermeiden.
• Fehlerbehebung: Wenn Sie Probleme beim Anlegen eines Mitarbeiters oder beim Freischalten von Geräten haben, überprüfen Sie die E-Mail-Adressen und Passwörter.