Lösung
Erstellen Sie hierzu eine offene Posten-Liste über die Funktion <Listen> <Offene Postenliste (Neuer SQL Lauf)>
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Für eine selektierte Ausgabe der Liste haben Sie folgende Möglichkeiten :
- um welche "Art" Kunden handelt es sich
- welche Zahlungsart wurde für den Kunden festgelegt
- welche Arbeit wurde abgerechnet
- für welchen Zeitraum des Rechnungsausgangs möchten Sie die Liste erstellen
- für welche Rechnungsart soll die Liste erstellt werden
- hier können Sie eingrenzen, ob sie nur offene Posten ab Betrag xy ausgegeben haben möchten
- welcher MwSt.Satz wurde berechnet
- bis wann sollen evtl. Zahlungseingänge berücksichtigt werden
- eingrenzen, von welchem Mitarbeiter der Vorgang erstellt wurde (hier ist die Auswahl : "ohne" meist die Sinnvollste)
- die Sortierung der Liste
- weitere Einstellungen auswählen
- einen Titel der Liste bestimmen
Über <Einstellungen Ausgabeliste> können Sie verschiedene Druck-Einstellungen vornehmen :
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In unserem Beispiel erhalten Sie nun folgende Liste (z.B. für Liegenschaft Nr. 1-500) :
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Hier haben Sie die Möglichkeit nach den folgenden Kriterien in Liste zu suchen:
- Lfd.-Nummer
- Betrag
- Name
- Rechnungs-Nummer
- Quittungs-Nummer
- Gutschrifts-Nummer
Am rechten, unteren Rand dieser Ansicht wird Ihnen die Summe aller Rechnungsbeträge, evtl. Zahlungen sowie die Summe der offenen Beträge angezeigt.
Aus dieser Liste heraus können Sie direkt :
- über <F5> - eine Mahnung für eine ausgewählte Rechnung erstellen
- über <F6> - eine Zahlung für eine ausgewählte Rechnung erfassen
- über <F7> - eine ausgewählte Rechnung an ein zuvor bestimmtes Inkasso-Büro übergeben
- über <Exportieren> - die erstellte Liste als csv-Datei (Excel-Datei) abspeichern und z.B. per Mail zu versenden
- über <Drucken> - die erstellte Liste an einen ausgewählten Drucker zu übergeben