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Filtereinstellungen	Beschreibung
Zeitraum	Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll.
Auswahl der gezeigten Vorgangsarten	Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht.
Projekte und Vorgänge filtern	Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden.
Adressverknüpfungen	Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden.
Anzeige (Projekte und Vorgänge)	Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll.
Dokumente	Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden.

Kontextmenü:

Image Added

Das Kontextmenü in der Kundenübersicht beinhaltet folgende Optionen/Funktionen:

Option/Funktion	Beschreibung
Image Added Filtern: Image Added	Der übergeordnete Menüpunkt zum Filtern des Projektbaumes.
Nur aktuelle Projekte zeigen	Wenn der Filter aktiviert ist, werden nur noch alle aktuelle Projekt im Projektbaum angezeigt.
Image Added Suchen:
Image Added Alles anzeigen:	Alle Knoten im Projektbaum aufklappen.
Image Added Alles ausblenden:	Alle Knoten im Projektbaum zuklappen.
Image Added Neu: Image Added	Der übergeordnete Menüpunkt zum Erstellen von Vorgängen in der Kundenübersicht.
Image Added Projekt	Neues Projekt zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Angebot	Neues Angebot zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Auftrag	Neuer Auftrag zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Lieferschein	Neuer Lieferschein zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Rechnung	Neue Rechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Barverkauf	Neuer Barverkauf zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Teilrechnung	Neue Teilrechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Schlussrechnung	Neue Schlussrechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Sammelrechnung	Neue Sammelrechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Akontoforderung	Neue Akontoforderung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Gutschrift	Neue Gutschrift zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Leistungsverzeichnis	Neues Leistungsverzeichnis zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Wartungsvertrag	Neuer Wartungsvertrag zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Kundendienstauftrag	Neuer Kundendienstauftrag zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Kundendienstrechnung	Neue Kundendienstrechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Wartungsauftrag	Neuer Wartungsauftrag zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Wartungsrechnung	Neue Wartungsrechnung zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Bestellung(en)	Neue Bestellung(en) zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Brief	Neuer Brief zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added E-Mail	Neue E-Mail zu der aktiven Adresse erstellen.
Dokument	Neues Dokument zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Notiz	Neue Notiz zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Termin	Neuen Termin zu der aktiven Adresse erstellen.
Aufgabenliste	Neue Aufgabenliste zu der aktiven Adresse erstellen.
Image Added Kopieren:	Markierten Vorgang/Projekt aus dem Projektbaum kopieren.
Image Added Einfügen:	Kopierten Vorgang/Projekt an die ausgewählte Stelle einfügen.
Image Added Drucken:Image Added	Der übergeordnete Menüpunkt, der Funktionen zum Drucken beinhaltet.
Image Added Stammblatt drucken	Das Stammblatt zu der aktiven Adresse anzeigen/drucken.
Image AddedWeitere Aktionen: Image Added	Der übergeordnete Menüpunkt, der nicht so häufig genutzte Funktionen beinhaltet.
Kontoauszug anzeigen	Kontoauszug der aktiven Adresse anzeigen.
Image Added Aufgaben-Monitoring	Alle Aufgaben zu der aktiven Adresse anzeigen.
Image Added Aktualisieren:	Projektbaum der aktiven Adresse aktualisieren und neu aufbauen.
Image Added Bearbeiten:	Den markierten Vorgang/Projekt zur Bearbeitung öffnen.