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Über weitere Registerkarten können für jeden Kunden dessen Projekte, Vorgänge und Statistiken usw. angesehen werden.
Abdocken
Der komplette Arbeitsbereich "Meine Kontakt" ist "abdockbar", d.h. Sie können Ihre Kunden- oder sonstige Adressen in einem stets aufgeschalteten Fenster ständig sichtbar halten (analog zu Personalplaner).
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Zum Abdocken bitte im Arbeitsfenster "Meine Kontakte" oben rechts, auf das Symbol 
klicken.
Reiter Suche
Adresssuche
Mit der Adresssuche im Kaufmann können Sie kinderleicht ihren Adresspool durchsuchen. Durch das eintragen eines Suchbegriffes bzw. einer einzelnen Eingabe über die Tastatur erfolgt eine direkt Suche in allen Sichtbaren Spalten, worauf hin
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verschiedenste "Und Verknüpfungen" erstellen.
Adresstyp
Jede Adresse im Kaufmann muss einem Typen/Rolle zugeordnet sein. Standardmäßig werden Adressen vom Typ 'Kunde' angelegt, wenn der Filter 'Kunden' ausgewählt ist.
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| Adresstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Interessent | Ein Interessent ist ein potenzieller Kunde und wird erst zum Typ „Kunden“ umgeändert, wenn zu einem Interessenten eine buchhalterisch relevante Rechnung, Gutschrift oder Akontoforderung gebucht wurde. Das Umändern des Typens geschieht vollkommen automatisiert vom Kaufmann. Wurde der Adresstyp geändert ist es nicht mehr möglich den Adresstyp auf „Interessent“ herabzustufen. |
| Mitarbeiter | Das Anlegen und Löschen von Mitarbeitern in der Adressverwaltung ist nicht möglich, hierfür muss die dafür bestehende Personalverwaltung genutzt werden. |
Reiter Verwaltung
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht finden Sie alle Vorgänge, sowie Ansprechpartner, Adressverknüfungen und Anlagen zu einer Adresse.
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| Filtereinstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll. |
| Auswahl der gezeigten Vorgangsarten | Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht. |
| Projekte und Vorgänge filtern | Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden. |
| Adressverknüpfungen | Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden. |
| Anzeige (Projekte und Vorgänge) | Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll. |
| Dokumente | Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden. |
Adressverknüfungen
Im Bereich der Verwaltung der zu bearbeitenden Adresse, können zu dieser unter anderem Adressverknüpfungen hinzugefügt werden.
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