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- Kunden
- Liegenschaften
- bBSF
- Interessent
- Planer
- Ausführungsbetriebe
- Mitarbeiter
Besondere Adresstypen:
| Adresstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Interessent | Ein Interessent ist ein potenzieller Kunde und wird erst zum Typ „Kunden“ umgeändert, wenn zu einem Interessenten eine buchhalterisch relevante Rechnung, Gutschrift oder Akontoforderung gebucht wurde. Das Umändern des Typens geschieht vollkommen automatisiert vom Kaufmann. Wurde der Adresstyp geändert ist es nicht mehr möglich den Adresstyp auf „Interessent“ herabzustufen. |
| Mitarbeiter | Das Anlegen und Löschen von Mitarbeitern in der Adressverwaltung ist nicht möglich, hierfür muss die dafür bestehende Personalverwaltung genutzt werden. |
Reiter Verwaltung
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht finden Sie alle Vorgänge, sowie Ansprechpartner, Adressverknüfungen und Anlagen zu einer Adresse.
Filtereinstellungen:Um
den Klicken Sie auf den blau markierten Text "Filtereinstelleungen:" um das Dialogfenster zur Filterung des Projektbaumes zu öffnen.
Durch das große Spektrum an Filtermöglichkeiten, lässt sich der Projektbaum in der Kundenübersicht schneller und übersichtlicher zu gestalten, stehen Ihnen verschiedene Filtermöglichkeiten zu Auswahl.
Im folgenden werden die einzelnen 'Filtereinstellungen' kurz beschrieben:
| Filtereinstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Hier lässt sich ein Zeitraum einstellen, an dem Vorgänge erstellt wurden sind und nach dem gefiltert werden soll. |
| Auswahl der gezeigten Vorgangsarten | Hier können verschiedene Vorgangsarten abgewählt oder angewählt werden, welche anzeigt werden sollen oder nicht. |
| Projekte und Vorgänge filtern | Hier gibt es die Möglichkeit abgeschlossene Projekte, sowie abgeschlossen Leads auszublenden. |
| Adressverknüpfungen | Hier können alle Adressverknüfungen, sowie deren Vorgänge zu der Adresse aus- oder eingeblendet werden. |
| Anzeige (Projekte und Vorgänge) | Hier kann zwischen 3 verschiedenen Anzeigearten ausgewählt werden, wie der Aufbau der Knotenbezeichnung im Projektbaum aussehen soll. |
| Dokumente | Hier können Sie Dokumente und Anhänge zu einer Adresse ein- oder ausblenden. |
Adressverknüfungen
Im Bereich der Verwaltung der zu bearbeitenden Adresse, können zu dieser unter anderem Adressverknüpfungen hinzugefügt werden.
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