Projekte dienen dazu, einen oder mehrere Vorgänge zusammenzufassen.
Im Funktionsmodul "Projekte" finden Sie die Funktion "Projektliste". In diesem Arbeitsfenster werden alle vorhandenen Projekte tabellarisch angezeigt.
Sie können die Projektliste beliebig sortieren und über die Filterzeile gezielt nach Projekten mit bestimmten Eigenschaften suchen.
Über die Schaltfläche "Suchen" erscheint der Such-Dialog mit dem Sie in der Projektliste nach beliebigen Texten suchen können.
Für jedes Projekt können bzw. müssen folgende Daten eingegeben werden:
- Name
Der Name identifiziert eindeutig das Projekt. Dies ist das einzige MUSS-Feld.
...
- Projektstatus
Der Projektstatus ergibt sich aus den Status seiner enthaltenen Vorgänge. Folgende Projektstatus sind auswählbar:
| das Projekt wurde angelegt. |
| Es wurden Vorgänge zugeordnet, z.B. Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen. |
| das fertige Angebot wurde dem Kunden übergeben. |
| Das Projekt wurde vom Kunden beauftragt und wird bearbeitet. |
| Das Projekt wurde bearbeitet und bezahlt. Somit ist es vollständig abgeschlossen. |
...
- Liegenschaft, Planer, Lieferant, Ausführungsbetrieb, Architekt
Adressen von Orten und Personengruppen, die in dem Projekt eine Rolle spielen.
...
- Kunde
Kunden-Kurzname => Die KundenadresseÜblicherweise werden Projekte einem Kunden zugeordnet.
...
- Absender
Ihre Firmenadresse. In der Regel steht hier "Mandant", d.h. die Mandantenadresse ist Absender für alle Vorgangsformulare im Projekt.
...
- Erstellt am / Geändert am
Wann wurde das Projekt von Ihnen angelegt?Wann wurde das Projekt zuletzt bearbeitet?
...
- Projektnummer
Frei vergebbare alpha-numerische Nummer für das Projekt.
...
- Projektbeschreibung
Beschreiben Sie hier das Projekt. Besondere Anforderungen usw.
...
- Kommentar
Kommentieren Sie hier das Projekt. In der Regel geben Sie hier während der Projektbearbeitung Kommentare ein, auf die Sie evtl. zu einem späteren Zeitpunkt im Bedarfsfall zugreifen möchten.
Folgendes Kontext-Menü steht zu Verfügung: 
Die Funktion 'Filtereinstellung' beinhaltet weitere Unterfunktionen:
| entfernt die Filterzeile. Es können keine Angebotegefiltert werden |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der Tabellenkopfzeile. |
| ermöglicht die Eingabe der Auswahlkriterien in der ersten Zeile unterhalb der Tabellenkopfzeile. |
| öffnet ein neues Eingabefenster, in dem der Anwender Suchbegriffe zum Auffinden bestimmter Angebote eingeben kann. Es wird nach Texten in allen Zeilen und Spalten der Tabelle gesucht. |
| öffnet ein neues Dialogfenster für die Eingabe eines Projektes. |
Die Funktion 'Neu' beinhaltet weitere Unterfunktionen:
| erstellt ein neues Angebots-Formular für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| erzeugt ein Auftrags-Formular für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| erzeugt ein Lieferschein-Formular für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| erstellt ein neues Rechnungs-Formular für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| erzeugt ein Akonto-Formular für diesen Kunden undfügt dieses in das Projekt ein. |
| öffnet ein neues Fenster, in dem Sie Kontaktvermerke erstellen und Dokumentenverweise des Kunden hinter- legen können. |
| erzeugt einen neuen Brief für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| erzeugt eine neue E-Mail für diesen Kunden und fügt dieses in das Projekt ein. |
| öffnet ein neues Fenster, in dem Ihnen die kumuliertenund detailliert Kosten, der Rechnungen in diesem Projekt angezeigt werden. |
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das markierte Projekt wird entfernt und in der Zwischenablage gespeichert. |
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das markierte Projekt wird dupliziert und das Duplikat in der Zwischenablage gespeichert. |
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das Projekt wird aus der Zwischenablage in die Projektliste kopiert. |
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die markierte Tabellenzeile wird gelöscht. |
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exportiert Ihre Projektliste in Microsoft Excel. |
| wird der Inhalt der Tabelle nach vorheriger Anzeige einer Druckvorschau gedruckt. |