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Erweiterter Modus

In diesem Arbeitsfenster können Eingaben zum Angebot durchgeführt werden.

Wenn ein UGL-Online-Datenaustausch mit einem Großhändler erfolgen soll, kann dies über diese Maske gesteuert werden.

Reiter "Allgemein"



• Name
  Die eindeutige Bezeichnung des Angebots. Beim Anlegen eines Angebots wird ein Name automatisch generiert "<AN....> vom ....>. Es ist sinnvoll hier direkt einen aussagekräftigen Namen zu vergeben, über den der Inhalt des Vorgangs erkannt werden kann.

...

• Typ
  Hier legen Sie den Vorgangstyp fest. Dadurch ändern Sie auch automatisch die Überschrift im Druckformular, die Sie dort aber beliebig von Hand wieder ändern können.

  ...

  • • Bestellung:
      Für die Bestellung wird ein eigens dafür angelegtes Druckformular verwendet. Die Lieferantenadresse und nicht die Kundenadresse wird in das Zieladressfeld eingetragen. AnwenderstatusFür jeden Vorgang können Sie einen Vorgangstatus angeben. Ein Angebot kann einen der folgenden Status annehmen:

  Offen:	der Vorgang wurde frisch angelegt.
  In Bearbeitung:	das Angebot wird gefüllt.
  Abgegeben:	das Angebot wurde dem Kunden vorgelegt.
  Wiedervorlage:	das Angebot muss überarbeitet werden.
  Beauftragt:	das Angebot Kunden akzeptiert und der Inhalt beauftragt.
  Abgelehnt:	das Angebot wurde vom Kunden endgültig abgelehnt.
  Abgeschlossen:	der Inhalt des Angebots wurde beauftragt und wurde fertiggestellt

  ...

  
  

  • Bindefrist
    Das Datum, bis wann Sie sich an das Angebot gebunden fühlen. Der Standard-Zeitraum kann in den Grundeinstellungen verändert werden. Beim Erstellen eines Angebots wird das Bindefrist-Datum automatisch berechnet.

  ...

  • Angebotsabgabe
    Das Datum, wann Sie das Angebot beim Kunden abgegeben haben. Dieses Datum muss von Hand eingestellt werden.

  ...

  • Erstellt am, Geändert am
    Wann haben Sie das Angebot angelegt und wann haben Sie es zuletzt geändert?

  ...

  • Druckstatus und Druckdatum
    Wurde das Angebot bereits gedruckt und wann war das?

  ...

  • Bemerkung
    Ihre Beschreibung und Kommentierung zu diesem Vorgang.

  ...

  • Kunde
    Kunde und Kundenadresse

  ...

  • Liegenschaft
    Baustellenadresse, wenn abweichend von der Kundenadresse.

  ...

  • Planer
    Beteiligter Planer

  ...

  • Absender
    Ihre Adresse / Mandantenadresse

  ...

  • Lieferant
    Großhändler

  ...

  • Ausf.-betrieb
    Sub-Unternehmer

  ...

  • Ansprechpartner
    Wenn in der Kundenadresse ein oder mehrere Ansprechpartner eingetragen sind, können Sie hier einen Ansprechpartner auswählen. Diese können über Platzhalter auch in der Druckschablone der Kundenadresse eingefügt werden, so dass beim Ausdruck automatisch der gewählte Ansprechpartner gedruckt wird.

  ...

  • Steuercode
    Der ausgewählte Steuercode wird für alle neuen Vorgänge verwendet.

  Netto plus Steuer:	Die Vorgangsumme wird inkl. MwSt. berechnet.
  Ohne Steuer:	Die Vorgangsumme wird ohne MwSt. berechnet.
  Nach §13 UStG:	Sie sind Sub-Unternehmer. Die MwSt. wird vom Auftraggeber einbehalten. Deshalb enthält Ihre Rechnung eine MwSt.

  
  Projektdaten

  

  
   Name
   Projektstatus
   Erstellt am / Geändert am
   Bemerkung
   Kommentar
   Kunde
   Liegenschaft
   Planer
   Absender
   Lieferant
   Ausf.betrieb
   Architekt
   Projektnummer
  
  Reiter "Umlagen / Abzüge"
  
  In diesem Arbeitsfenster kann zu einem Angebot eine Liste der Umlagen/Abzüge angelegt werden.
  Wird aus einem Angebot ein Auftrag oder eine Rechnung angelegt, werden alle (aus dem zu Grunde liegendem Angebot) Umlagen/Abzüge in den Auftrag oder in die Rechnung übernommen.
  
  
  Button <UGS/UGL-Export>Der Export-Dialog wird geöffnet. Sie können das Angebot in eine Datei mit UGS-Format oder UGL-Format (UGL 4) exportieren.